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2019 年 10 月正式试点，截至 2025 年，超 50 家机构获得牌照，管理规模超万亿，覆盖全市场策略，但头部集中效应明显。
发布于2025-5-26 21:14 武汉
国内基金投顾业务于2019年10月**正式启动试点。中国证监会于2019年10月发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，标志着公募基金投资顾问业务试点正式落地。
首批获得试点资格的机构包括：
- 嘉实基金
- 华夏基金（通过子公司华夏财富开展业务）
- 易方达基金
- 南方基金
- 中欧基金（通过子公司中欧钱滚滚开展业务）。
随后，2020年2月至3月，证监会进一步扩大试点范围，批准了华泰证券、银河证券、国泰君安、中信证券、中信建投、申万宏源、国联证券等7家券商，以及工商银行、招商银行、平安银行等银行机构参与试点。
该试点旨在推动财富管理行业从“卖方销售”向“买方投顾”转型，强调以客户利益为中心，提供资产配置、动态调整和长期投资陪伴服务。截至2024年，试点已运行五年多，并于2025年进入“试点转常规”阶段。
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