分享
注册
1分钟入驻>
问一问
首发回答
2019 年 10 月正式试点，截至 2025 年，超 50 家机构获得牌照，管理规模超万亿，覆盖全市场策略，但头部集中效应明显。
发布于2025-5-26 21:14 武汉
国内基金投顾业务于2019年10月**正式启动试点。中国证监会于2019年10月发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，标志着公募基金投资顾问业务试点正式落地。
首批获得试点资格的机构包括：
- 嘉实基金
- 华夏基金（通过子公司华夏财富开展业务）
- 易方达基金
- 南方基金
- 中欧基金（通过子公司中欧钱滚滚开展业务）。
随后，2020年2月至3月，证监会进一步扩大试点范围，批准了华泰证券、银河证券、国泰君安、中信证券、中信建投、申万宏源、国联证券等7家券商，以及工商银行、招商银行、平安银行等银行机构参与试点。
该试点旨在推动财富管理行业从“卖方销售”向“买方投顾”转型，强调以客户利益为中心，提供资产配置、动态调整和长期投资陪伴服务。截至2024年，试点已运行五年多，并于2025年进入“试点转常规”阶段。
当前我在线
直接联系我
1680位专业经理在线
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
找经理问一问
专业解答少走弯路
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
让投资更简单
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
从业认证
19997万+
电话咨询
+微信
咨询
18310911801 
