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资深顾问苏
股票
帮助3.5万 好评4.3万 入驻4年
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投顾公司的主要职责有以下几点：
1、投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务，也可以根据客户对投资的理解和需求，引导客户理解和评价风险，以降低投资风险带来的损失。
2、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户量身定制的投资方案。每个人对投资的理解不同，投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，以及如何进行具体实施。
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发布于2025-4-27 17:39 北京
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