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同泰开泰混合C(007771)近期表现如何，可以定投吗

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同泰开泰混合C(007771)近期表现如何，可以定投吗

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资深程经理

资深程经理资深程经理基金

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你好，同泰开泰混合 C（007771）近 1 个月波动 - 22.28%，从 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日，近一周累计收益率 - 9.30%，短期内呈现明显的下跌态势。近期表现不佳且存在较多不确定性，不建议进行定投。

近期表现及定投分析如下：

短期表现较差：2025 年 1 月 2 日，该基金日涨跌幅为 - 1.70%，近 1 个月波动 - 22.28%，从 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日，近一周累计收益率 - 9.30%，短期内呈现明显的下跌态势。
中期表现尚可：近 3 个月波动 11.26%，近 6 个月波动 36.18%，在近 6 个月的表现中，同类排名 29|2344，处于相对较好的水平。
长期表现不佳：近 12 个月波动 - 13.60%，近 3 年收益为 - 57.87%，成立以来的总收益为 - 27.02%，长期业绩相对较差。
定投分析
不建议定投的原因：
业绩稳定性差：从长期和短期的业绩表现来看，该基金波动较大，业绩不稳定，在市场环境不佳或行业调整时，可能会出现较大幅度的回撤，不利于定投投资者获取稳定的收益。
规模较小：截至 2024 年 9 月 30 日，基金规模仅为 0.14 亿元，较小的规模可能会导致基金在投资过程中面临一些限制，如交易成本较高、投资组合分散度不够等问题，影响基金的业绩表现和抗风险能力。
基金经理经验有限：基金经理王秀从业时间仅 11 个月，虽然在任职本基金的 11 个月中任期回报达到 42.68%，但整体经验相对不足，对于市场的各种变化和风险的把控能力可能有待进一步观察。

投资者在购买时，应根据自身的风险承受能力、投资目标、资金流动性等因素，仔细阅读产品说明书，充分了解产品的具体条款、风险特征和收益情况等，也可点击右上角加我微信、咨询专业的理财顾问，以便做出更加明智、谨慎的投资决策。

发布于2025-1-3 13:50 北京