分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13381154379 
首发回答
你好，平安银行有基金投顾服务，尤其是平安银行私人银行在这方面表现较为突出，相对来说是比较靠谱的，以下是平安银行基金投顾服务具体介绍：
投教体系完善：平安银行2023 年底发布全新基金投教体系，携手建信基金、南方基金、博时基金等多家基金公司联合打造基金投教知识图谱，打造以 “基金投资大航海” 为主题的任务体系，以寓教于乐的方式引导客户体系化地学习投资知识，引导培养良好的投资习惯。
投研投顾团队专业：平安银行建立了超百人的投研投顾团队，包括从投研、投顾专业中台支持和派驻投顾的严密分工体系，提供专业用心的长期陪伴式服务。
资产配置方案个性化：基于投研宏观经济环境分析，提供大类资产战略、战术配置投顾建议，结合客户需求构建个性化投资组合，形成 “市场 - 策略 - 产品” 一站式资产配置体系。
注重陪伴式服务：贯穿投前投教、投中建议、投后管理全流程，打造客户旅程化陪伴能力。比如，坚持运用顾问式投顾方法，致力于扮演客户家庭财富私人医生的角色，每月主动发送客户账户检视报告，内容涵盖持仓说明、收益分析、调仓建议、市场观点等。
若您渴望了解更多有关理财方面的资料，您可点击右上角微信咨询。鉴于我近期也在深入钻研理财领域，对于小白初学者而言，我有诸多实用且适宜的资料可以推荐给您，帮助您快速入门并开启理财之旅。
发布于2025-1-2 14:51 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
6459万+ 
电话咨询
+微信
咨询
