股票开户时需要填哪些个人风险问卷
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股票开户时需要填哪些个人风险问卷

叩富问财 浏览:35 人 分享分享

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股票开户时,投资者需要填写一份个人风险问卷,以评估其风险承受能力和投资偏好,开户前联系好券商的客户经理办理,客户经理手里会有专属的渠道,开户需要准备好个人的身份证、一类的银行卡即可。


以下是一份典型的风险问卷可能包含的内容: 

1、 基本信息:
姓名、性别、年龄、职业等,这些信息有助于了解投资者的基本情况,为后续的服务提供基础。 

2、财务状况: 

收入来源:主要收入来源的类型和稳定性。 

资产状况:家庭资产情况,包括金融资产(如储蓄、股票、基金等)和不动产的价值。 

3、投资经验: 

投资年限:投资者参与金融市场的年数。 

投资品种:之前投资过哪些金融产品,如股票、债券、期货、基金等。
是否持有相关专业证书或从事金融、经济、财会等相关工作的经历。 

4、投资目标与风险承受能力: 

投资目标:如保值、稳定收益、资本增值或高风险高回报等。 

风险偏好:投资者根据自己的风险承受能力选择相应的风险偏好,如保守、稳健、积极等。
风险承受能力:投资者需要明确自己能接受的最大投资损失比例。


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发布于2024-12-28 16:13 深圳

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