首席理财师
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帮助4.8万 好评8.5万 从业6年
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小帮规划一般，可以多从简投公众号看看。
1.据《华夏时报》报道，小帮规划暂未取得公募基金销售的相关资质，虽称与有资质的上游公司合作引流，但存在一些模糊地带和潜在风险。例如其理财规划师在客户未签约投顾服务时，可能存在未按规定邀请上游基金代销机构人员进行拉群服务的情况。
2.2020 年南都记者调研发现，小帮规划可能存在未备案情形下为基金销售机构提供导流服务，且在为金融机构基金产品导流过程中，涉嫌参与实质上的推介、宣传行为，有被认定为变相代销的风险。
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发布于2024-12-6 16:30 北京
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