光伏目前我们认为更多的超跌反弹,不具备趋势行情。如果你做左侧,图便宜,不介意时间成本也不介意买套,那是可以的。如果做右侧,我们认为目前还没有到好的时机。
光伏目前还是严重的产能过剩,光伏2024年一季度最新披露的业绩亏损都比较大,隆基尚且是这样,其他公司就更难了。而最近启动光伏的供给侧改革也正是因为严重产能过剩。可以参照下2016开始的煤炭供给侧改革。
目前来看,我们认为光伏最难的时候过去了。但是未来去库存以什么样的进度来做,出口这块有没有新的拓展都还需要进一步观望。
虽然说光伏目前整体在底部,但是个股怎么选还是有讲究的。科技行业最大的不确定性就是技术的迭代。选什么公司?什么技术未来会成为主流?这个不确定性就很大了。
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发布于2024-5-29 18:48 武汉
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