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证券账户转托管流程是什么？需要本人去吗？

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证券账户转托管流程是什么？需要本人去吗？

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资深小林经理

资深小林经理资深小林经理股票

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官方评定为【优质回答】

您好，证券账户转托管流程一般包括以下几个步骤：

1. 选择接受托管的证券公司：投资者需要选择一家新的证券公司，将其证券账户转移至该公司。
2. 开立新账户：投资者需要与新证券公司联系，了解开户所需的材料和手续，并提供身份证明、联系方式、存续规模等信息，以开立新的证券账户。
3. 提交转托管申请：投资者需要向当前托管其证券账户的证券公司提出转托管申请，并填写转托管申请表。在申请过程中，可能需要提供一些身份证明等文件材料。
4. 审核和处理申请：当前托管公司会审核投资者的转托管申请，验证其身份和账户信息。一旦申请审核通过，托管公司将会向新证券公司发送转托管请求。
5. 新证券公司接受请求：新证券公司收到转托管请求后，会进行核实和处理。新证券公司会与当前托管公司联系，并进行双方之间的账户资料、资金和证券等方面的转移操作。
6. 确认账户及资产转移：一旦证券账户转移完成，投资者会收到新证券公司的确认函，通知其账户和资产已成功转移。

至于是否需要本人亲自前往办理，这取决于具体的证券公司和办理方式。一些证券公司可能允许投资者通过网上或手机应用程序提交转托管申请，而不必亲自前往证券公司营业部。但是，一些证券公司可能仍然要求投资者本人亲自前往营业部办理转托管手续。因此，投资者需要根据所选择的证券公司和具体情况来确定是否需要本人亲自前往办理。

需要注意的是，证券账户转托管涉及到账户资料、资金和证券等方面的转移操作，具有一定的风险性。因此，在进行转托管操作前，投资者应该充分了解相关风险，并选择信誉良好、服务优质的证券公司进行办理。同时，投资者也应该妥善保管好自己的账户信息和密码，确保账户安全。

以上是关于证券账户转托管流程是什么以及需要本人去吗的介绍，希望可以帮到您，如果有什么疑问，或者其他什么想法，可以24小时加我微信帮您轻松解决问题！

发布于2024-4-16 09:53 上海

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资深林经理资深林经理股票

帮助6万好评403 从业5年

证券账户转托管是需要本人的，目前各大券商普遍默认佣金设定在万分之2.5上下，若需更低佣金，可尝试线上联系客户经理开户调整。提前跟客户经理接洽，有可能商量到理想的低成本佣金。无需顾虑时间问题，手机端开户系统全天候运转，持有身份证和银行卡即可即时开户。

股票交易涉及的主要成本可以通过成交额乘以费率来确定:
1、仅有在股票卖出时，投资者需根据成交金额的万分之五缴纳印花税，税率固定不变。
3、关于券商佣金的不同之处，建议客户直接与所属券商的客户经理进行咨询。

以下列举的是调整佣金费率时可参考的几种方案:
1、投资者在增加资本后，可以与原券商协商降低交易佣金，资金量与佣金费率呈现出反向关联。
2、在开户前务必先行联络客户经理，通过他们协助办理低佣金账户，鉴于当前市场竞争激烈，客户经理通常能提供最大优惠。

您可以放心选择我们这家底蕴深厚的券商！林经理将为您提供成本价低佣金账户！且无任何准入门槛要求。专项两融4.5%！期权交易每张1.7元！另赠送客户专用快速交易通道和先进量化分析软件！

发布于2024-4-16 10:04 武汉

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吴顾问吴顾问股票

帮助10万+ 好评438 从业3年

您好！证券账户转托管的流程通常包括以下几个步骤：
选择接受托管的证券公司：您需要选择一家新的证券公司，将您的证券账户转移到该公司。
开立新账户：与新证券公司联系，了解开户所需的材料和手续。您需要提供身份证明、联系方式、存续规模等信息，以便开立新的证券账户。
提交转托管申请：向当前托管您证券账户的证券公司提出转托管申请，并填写转托管申请表。
如果您的证券账户中有股票，您可以选择以下两种方式办理转托管：
有股票在原来券商办理转户（转托管）：
办理转户（转托管）时，您无需手动卖出原先的持仓股票，可以直接将股票转移到其他券商。
您只需携带身份证，前往原券商的证券营业部柜台办理转户手续。
转户当天，您的证券账户不能进行买卖交易。然后，您可以办理撤销上海交易指令，并输入要转入的券商的席位号。
转户业务需在当天上午9点到下午4点之间办理。转户成功后，您可以在另一家证券公司办理开户，选择原先撤销指定的股东卡，次日即可查看持仓。
没有股票直接新开证券股东账户，可以下挂原券商的股票账户：
如果您的持仓不是特别多，建议直接新开证券账户。
您可以将原先的证券账户卖出，资金直接转入新的证券账户，无需前往营业部柜台办理，可直接在线办理。
在选择开户之前，最好先联系客户经理了解清楚佣金和服务等情况。
请注意，佣金是可以对比几家券商的，毕竟低佣金长期累积会成为一笔可观的资金

发布于2024-4-16 10:50 长沙

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崔经理崔经理股票

帮助1004 从业3年知无不言

是的，需要您在原券商做撤指定，若您没有在原券商办理上海账户撤销指定和深圳账户托管转出，股票不会自动到账。若您已在原券商办理上海账户撤指定，通过掌厅办理上海账户下挂后，一般当天就会进行指定，股票在指定成功后的T+1到账。若您已在原券商办理深圳账户转托管手续，通过掌厅办理深圳账户下挂后，股票T+1到账。

发布于2024-5-30 13:16 阿拉尔

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