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进行风险测评：在签订证券投资顾问服务协议前，证券公司应进行风险测评，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，协助客户填写《客户风险承受能力评估问卷》。
风险揭示和协商收费方式及标准：证券公司向客户进行风险揭示，并提供《证券投资顾问业务风险揭示书》，由客户签收确认。然后，向客户介绍投资顾问业务相关内容，根据公平、合理、自愿的原则，与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准。
签订协议：与客户签订《证券投资顾问服务协议书》和《专属证券投资顾问确认单》，对协议实行编号管理。
归档和保存：复印客户股东证、身份证，与《证券投资顾问服务文本》、《投资顾问与客户签约关系审批单》统一归档，由营业部档案室统一保存。
建立服务关系：投资顾问填写《投资顾问与客户签约关系审批单》，由营业部审核人批准签字后，确定服务关系建立。
回访：投资顾问与客户建立服务关系后，客户回访人员应在3个工作日内对客户进行首次回访。
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发布于2024-2-12 19:04 成都
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