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3.填写申请表:投资者需要填写投资顾问服务申请表,提供相关的个人信息和投资偏好等信息。
4.签署协议:投资者和投资顾问需要签订投资顾问服务协议,明确双方的权利和义务。
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6.开始服务:在协议生效后,投资顾问会根据投资者的需求和特点,提供相应的投资建议和研究分析服务。
7.回访和评估:证券公司会定期对投资者进行回访,了解投资者的满意度和意见建议,并根据投资者的需求和投资结果进行评估和调整投资策略。
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发布于2024-1-27 17:35 北京