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一、北汽蓝谷公司基本情况

你关注的这支北汽蓝谷600733，总市值405.75亿元。

北汽蓝谷全称为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司，是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。公司的主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务。

其子公司北京新能源汽车股份有限公司在行业内处于举足轻重的地位，{是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业，也是现阶段国内科技领先的新能源汽车企业之一。

就在2018年9月27日，北汽蓝谷通过重大资产重组逐步发展成为了我国新能源汽车第一股。

主要收入

营业收入方面，整车就是北汽蓝谷经营的主要产品。

目前北汽蓝谷在全力打响极狐ARCFOX、北京汽车BEIJING两大品牌的名声。

极狐品牌目前已经包括阿尔法T（αT）、阿尔法S（αS）两款高端纯电动乘用车产品上市；如今北京汽车品牌的主打产品为EU系列。

现在北汽蓝谷的产品在整车性能安全方面技术优势明显 ，加强深入研究三电核心技术；

深入开发电池在寿命、安全、低温、快换等方面的技术，自主开发的高性能一体化智能电驱系统、产品已搭载拥有完全自主知识产权的第三代超级电控系统，攻克了多项技术难点，并取得了一定程度上的竞争优势。

其中电控技术方面，公司还获得国内首张电动汽车产品功能安全证书，这体现了公司的新能源汽车电控系统安全性在中国纯电动汽车行业起领头作用。

对于智能网联、辅助驾驶技术，公司出台了智能座舱与智能网联还有智能驾驶技术发展计划，与此同时和华为、百度等几家企业达成了良好的合作，除了协同推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品的研发外，还协助鞭策产品转化。

二、北汽蓝谷运营分析——加强创新研发、建设品牌体系、营销渠道发力

北汽蓝谷在持续构建自主技术能力、继续加大研发和销售投入力度的同时、还积极增加品牌传播力度和全力推进营销网络渠道建设，同杰出的伙伴建立的合作确实看到了显著的成效。此外在2021年12月报告期内的时候，公司就把公开发行股票项目完成了，实现了55亿资金的募集，为企业进一步发展提供了能量。为了建设品牌，北汽蓝谷有组织开展线上线下传播推广活动，开展持续输出高质量传播内容的方式，关于品牌高端、智能形象给塑造好，持续进行品牌宣传和强化客户知名度；同时，通过与华为联合起来进行深度营销，进一步挖掘营销热点、产品黑科技，持续增加与用户的话题互动，在一定程度上实现品牌声量与认知度的有效提升。

北汽蓝谷通过线上 线下一体化营销模式，旗下极狐品牌，专门围绕用户及销售场景，线上推进商城、APP、平台公众号运营，不断挖掘线索广泛集客；线下专门围绕目标市场加快直营以及分销网络逐步实施开发，截至2021年12月，报告期末累计成功开业极狐品牌渠道86家。

北京汽车品牌产品的EU5快换出租、EU5PLUS、EU7冬奥版产品方面成功实现SOP，北京汽车品牌除了针对终端能力进行发力建设外，还全力推进渠道融合与开发，凭借优化渠道布局，推进渠道焕新，继而使得渠道实力逐步提高。

三、北汽蓝谷财务分析——业绩减亏

北汽蓝谷在2022年发布的一季度业绩公告。

公司2022年一季度营业收入为1,730,552,522.09元，同比增长108.42%；归属于上市公司股东的净利润为亏损956,985,499.55元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损973,359,492.22元。

以下情况导致业绩发生了变动：

销量根本就没有达到预期，销售回款比较上期持续减少所致；全面开展的研发领域的投入和不断的营销所致。

根据2022年一季报，我们对北汽蓝谷的主要财务指标表现进行了总结

盈利能力：

北汽蓝谷盈利能力取得了一些进步。

成长能力：

北汽蓝谷成长能力维持稳定，处于一年中高位。

偿债能力：

北汽蓝谷偿债能力有所下降，相当于一年中平均水平。

运营能力：

北汽蓝谷的运营能力增强了很多。

现金流：

北汽蓝谷现金流能力明显恶化，处于一年中相对低位。

其中，销售回款能力增强非常明显，现金运营指数非常低，进而出现收益质量下降。

汽车是一个想对比较长的赛道，很难在短时间内出现趋势性的变化，尤其是现在处在自动驾驶的前夜。电动车已经不知不觉走过了十年，也就是走过了依赖补贴的时代结束了，这个十年给我们的车企一个共识，就是电动车该怎么造，那就是向特斯拉学习。事实整明现在的造车新势力和传统车企的新势力品牌都是这么做的，也包括极狐。

然而现在仅仅依靠电力驱动就想淘汰燃油车，那可能需要几十年的时间，可一旦加入了智能驾驶，那么燃油车寿终正寝的时间就会大大缩短。

之前国内的电动车市场依然只是限牌限号行政干预的结果。单独依靠市场，还是动力不足。现在市场上不缺电动车，如果你想买电动车，那么可选性还是很多的，从几万到百万都有。人们现在真正注意的是电动车时代的智能驾驶车辆。

未来新加入的造车企业，尤其是苹果的加入，我相信如果苹果的汽车发布，那一定不是现在简单的一款电动车，而是智能化很高的电动车。

小米造车也是如此。如果你发布的只是一款普通电动车，那么市场会教训你该怎么做。就像23日小康发布的新车，不管你余承东吹的如何如何，你只是一款混动车，你只是一款L2的辅助驾驶车辆。并不是人们期待的武装到牙齿的高阶智能驾驶车辆。

我们在这里做个假设，十年后国内电动车的渗透率超过70%，这种情况北汽会不会倒闭？我们先考虑最坏的结果。我得出的结论就是不会。那么他要靠什么活着，答案是电动车，显然北汽的电动车是决定北汽在十年后能否倒闭的一个底线。

那么极狐就是北汽集团未来十年后的希望。那么我们想一个比较好的结果，现在北汽造的极狐大家都不否认是款好车。如果未来两三年内Z府采购车辆全部转向电动车的时候，那么极狐会不会首先吃到一块肉？

我想这是大概率的事件，如果有一天奥迪、大众、红旗这些官车有一部分变成了极狐，你想象一下这个结果是不是很好？

如果22年的一季度末智能驾驶能交付出来，那么留给极狐的独享市场的时间窗口就是一年，这一年他可以做很多的事情。这个结果也是很好。

华为与北汽的这段姻缘我坚信不会无疾而终，极狐Hi版不打个样出来，华为的江湖从此就只剩下吹牛B了。

最后我想说，电动车智能驾驶的赛道刚刚开启，很多小散就要给极狐盖棺定论，这是愚蠢的行为。

大家都知道智能驾驶的时代一定会到来，但是哪一天，我不知道，我也知道北汽蓝谷的价值一定会重新被定义，他会成为一家市值5000亿的行业巨头，但是哪一天我也不知道，所以我赌他五年后吧，用五年赌10倍。这不算离谱。这本身就是一个漫长的赛道。错就错在散户用短线思维操作长线赛道的股票。

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发布于2023-11-17 10:00 深圳

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