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你好，2023年前三季度，公司实现营业收入35.35亿元，同比-10.1%；归母净利润1.00亿元，同比-56.3%；扣非归母净利润0.91亿元，同比-52.9%。Q3单季度来看，公司实现营业收入为13.11亿元，同比-14.9%，环比+1.9%；归母净利润0.34亿元，同比-31.9%，环比-32.5%；扣非归母净利润0.32亿元，同比-56.6%，环比-34.0%。公司前三季度期间费用率同比提升3.3pct，Q3单季度期间费用率同比提升5.77pct，环比提升3.81pct。
公司在光伏支架领域深耕多年，客户涵盖NEXTracker、GCS、FTC Solar、天合光能等国内外知名光伏企业，其中NEXTracker为全球光伏系统领域领先厂商，光伏跟踪支架领域排名第一。三季度美国工厂已开始批量生产，后续有望陆续释放订单业绩。此外，公司积极开拓欧洲光伏市场，有望带动业绩进一步向上。受连接器需求疲软及美国光伏客户订单推迟影响，公司收入有所下降；美国工厂进度低于预期，产能及订单未及时释放，低毛利率的国内订单占比提升，叠加期间费用率提升，公司归母净利润下滑明显。
浙商证券首席证券师张建民给出的投资建议是：考虑到美国工厂进度推迟及市场竞争影响，我们调整公司2023-25年归母净利润为1.52、3.93、5.40亿元，对应PE43、17、12倍，维持“买入”评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-11-11 22:09 杭州
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