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我们参考国家政策要求的“二级及以上综合医院需独立设置康复医学科”对康复医学科建设带来的康复医疗器械需求进行了测算，我们预计光康复学科建设或将带来超570亿康复医疗器械需求（其中不包括存量换新需求），截止到2022年，公司总营收也仅有5亿元左右，仍具较大的成长空间。（详细内容请见《翔宇医疗：康复利好正加速，行业龙头踏通途》）。公司拥有较高毛利率的高端产品如体外冲击波、激光磁场理疗仪、极超短波治疗仪等产品占比稳步提升，同时公司持续加大研发投入，不断拓宽业务边界（包括产后康复、机器人）、产品技术壁垒得到持续提升。2023H1公司陆续推出踝关节康复训练系统、经颅磁AI导航定位系统、产后康复仪等全新产品和产品组合。同时，利用智能传感器、物联网等技术，对传统康复产品进行智能化升级，实现医疗现代化，为进一步提高市场占有率奠定基础。
浙商证券分析师孙建团队给出投资建议：我们认为，随着国家康复政策的加速推进，康复市场需求将会得到快速释放。而公司早期跑马圈地占据的先发优势，叠加公司持续提升的盈利能力，也将助力公司瓜分更多的市场份额。我们预计，随着2023年需求的快速释放，以及行业的加速发展，2023-2025年公司EPS为1.53、1.92和2.39元，2023年10月25日收盘价对应2023年PE为29.3倍，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 18:43 杭州
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