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资深杨经理

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你好公司主要以鸡苗供应为核心竞争力，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年位居全国第一，约占国内市场三分之一。经过多年的发展，现已成为集种鸡、种猪、饲料、乳制品等为一体的农业产业化企业。2012~2022年，公司营业收入从6.0亿元增长至21.1亿元，CAGR为13.4%，2022年净利润受行情低迷影响有所承压。

聚焦行业上游，开拓白鸡祖代引种先河。2022年5月起受海外引种受限影响，白羽肉鸡行业逐步步入景气上行通道，父母代鸡苗价格快速抬升，公司鸡苗销售数据明显改善。2023年1-6月公司合计销售鸡苗3.3亿只，同比+11.5%，实现收入15.8亿元，同比+151.2%。受益于种鸡行情回暖，产能缺口延续，公司鸡苗收入有望持续增长。

“种鸡+种猪”双轮驱动，固强补短完善体系。利丰品系全面升级，商品代鸡苗市场认可度不断提升。从商品代看，利丰品系总体平均肉鸡欧指为412.37，成活率高达86.7%，料肉比仅为1.52，性能优势明显；盈利能力较强。募投扩产持续推进，“种鸡+种猪”有望迎来双增。公司拟募资11.6亿元扩建种猪鸡种鸡项目，各项目完全达产后，将新增原种猪产能5.40万头，新增二元种猪产能7.20万头，新增商品猪（含商品肥猪及仔猪）产能29.40万头，新增种蛋年孵化量1.46亿枚。有助于公司实现种鸡、种猪双轮驱动，进一步提升公司持续盈利能力。

民生证券分析师周泰团队给出投资建议：我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为8.16、14.43、6.90亿元，对应EPS分别为0.82、1.45、0.69元。公司作为我国种禽养殖龙头企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年位居全国第一，商品代鸡苗市占率也跃升至行业第一，将率先受益于引种短缺带来的行业景气上行。公司募资扩建种猪业务，未来“种鸡+种猪”双轮驱动可期，首次覆盖，给予“推荐“评级。

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