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你好公司发布2023年中报，2022年上半年公司实现营收17.3亿元，同比+25.6%，归母净利润2.5亿元，同比+34.6%。其中23Q2公司实现营收9.1亿元，同比+40.6%；归母净利润1.4亿元，同比+72%。Q2收入符合预期，盈利超预期。23Q2收入9.1亿元，同比+40.6%，环比+9.9%，符合预期。
公司在现有冲压、焊接业务的基础上，加快推进一体化压铸业务，在设备购置、工厂建设、人才储备和业务开拓方面同步进行。目前公司已在盐城多利、安徽达亚布局四条一体化压铸生产线，其中盐城多利6100吨一体化压铸生产线已投入使用，一体压铸已积累了良好的研发及生产基础、并取得了较高的产品良率。
公司近日公告再获国内某头部新能源汽车一体压铸后地板定点，生命周期内预计销售总金额约21-23亿元，将于2025年开始量产，夯实中长期增长潜能。公司深度配套特斯拉、理想等新能源大客户，2022年特斯拉、理想收入占比分别为47%、12%，有望受益于特斯拉、理想新车型以及规模快速放量。客户优质支撑公司业绩持续成长的确定性和盈利的稳定性。切入一体压铸开辟新成长，中长期打造为白车身总成供应商。公司主营集白车身冲压零部件、总成焊接拼装一体，对白车身总成件理解较深，掌握多种跨材料/工艺连接技术。
中泰证券分析师刘欣畅团队给出的投资建议：预计23-25年公司收入分别为39.2亿元、47.7亿元、60.1亿元，同比增速分别为17%、21.6、26%，归母净利润5.3亿元、6.6亿元、8.4亿元，同比增速分别为17.6%、25.4%、27.4%，对应23-25年PE分别为19X、15X、12X，看好公司新能源大客户全球化以及公司新客户开拓进展，新业务一体压铸有望加速从1到N，中长期具备成为白车身总成供应商潜力，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-9 13:36 杭州
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