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夏普比率和最大回撤是两种不同的基金业绩评估指标，它们各自具有不同的意义和重要性。
夏普比率是用于衡量基金在承担一定风险的基础上获得的收益。夏普比率的数值越高，表示基金在同一风险下能够带来更高的超额回报，投资组合表现更佳。这意味着夏普比率可以反映基金经理的投资技能和风险管理能力。
最大回撤则描述了投资者在某个周期内可能面临的最大亏损。对于回撤的控制，体现的是基金经理在对抗市场波动时体现出来的主动管理能力。最大回撤越小，意味着基金的风险控制能力越强，投资者的投资损失可能越小。
因此，夏普比率和最大回撤都是评估基金业绩的重要指标，但它们衡量的角度略有不同。夏普比率更侧重于基金的收益能力，而最大回撤则更关注基金的风险控制能力。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标来选择更适合自己的指标进行参考。
如果您还想知道更多更具体的关于基金投资上的知识和意见，可以点击下方添加老师微信，欢迎咨询。免费领取【基金投资基础课程】
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最大回撤则描述了投资者在某个周期内可能面临的最大亏损。对于回撤的控制，体现的是基金经理在对抗市场波动时体现出来的主动管理能力。最大回撤越小，意味着基金的风险控制能力越强，投资者的投资损失可能越小。
因此，夏普比率和最大回撤都是评估基金业绩的重要指标，但它们衡量的角度略有不同。夏普比率更侧重于基金的收益能力，而最大回撤则更关注基金的风险控制能力。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标来选择更适合自己的指标进行参考。
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发布于2023-9-18 14:24 杭州
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