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首席陈经理

首席陈经理首席陈经理股票

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您好，荐股业绩好的证券公司是：华泰证券、安信证券、银河证券、中金财富，签约投顾的方法是：下载券商app，选择“心仪”投资顾问/投资达人进入您想签约的投资顾问/投资达人的个人主页,点击其头像下方的【签约】按钮,若您已是证券通的用户,则可立即享受专属服务;若您还不是证券通用户,则需先开通或绑定股票账户再享服务。

签约投顾老师流程：

1.营业部在与客户签订证券投资顾问服务协议前，应当进行风险测评，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，协助客户填写《客户风险承受能力评估问卷》
2.向客户进行风险揭示，并提供《证券投资顾问业务风险揭示书》由客户签收确认。
3.向客户介绍投资顾问业务相关内容，根据公平、合理、自愿的原则，与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准
4.与客户签订《证券投资顾问服务协议书》和《专属证券投资顾问确认单》，对协议实行编号管理.
5.投资顾问填写《投资顾问与客户签约关系审批单》，由营业部审核人批准签字后，确定服务关系建立。

6.复印客户股东证、身份证，与《证券投资顾问服务文本》、《投资顾问与客户签约关系审批单》统一归档，由营业部档案室统一保存。
7.投资顾问填写《投资顾问签约客户汇总表》
8.投资顾问与客户建立服务关系后，客户回访人员应在 3 个工作日内对客户进行首次回访

以上就是针对荐股业绩好的证券公司，想签约投顾做出的专业解答
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发布于2023-9-11 22:53 上海

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发布于2023-9-12 09:19 沈阳

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发布于2023-9-12 14:55 成都

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