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您好，证监会表示将试点定向可转债并购支持上市公司发展，首只尝鲜定向可转债的是赛腾股份。赛腾股份2017年12月25日登陆上交所，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。目标收购公司为苏州菱欧自动化科技股份有限公司，前身有限公司成立于2004年11月，2015年12月整体变更为股份公司。目前注册资本2000万元。公司2016年4月26日挂牌新三板，证券代码837056。赛腾股份本次拟作价2.1亿收购菱欧科技，支付方式集合了定增股份、定向可转债以及现金支付三种方式，且设置了业绩对赌。赛腾股份拟以19.3元/股的初始转股价格发行可转换债券支付交易价格的60%（即1.26亿元），可转换债券每张面值为人民币100元，根据发行可转换债券金额计算，公司总计向交易对方发行的可转换债券数合计为126万张。
作为首只定向可转债，该转债年利率只有0.01%，无担保、无评级，转股价格可向上修正、向下修正，有条件强制转股、提前回售条款。定向可转债设置了双向的价格调整机制及强制回售条款，既保证了交易对方的收益下限，又充分考虑如何保障上市公司中小股东的利益，真可谓“双向保险”。赛腾本次定向可转债方案还充分利用了证监会“松绑”并购重组配套募集用途的最新政策，作为市场新品种值得关注。
希望能帮助到您。
作为首只定向可转债，该转债年利率只有0.01%，无担保、无评级，转股价格可向上修正、向下修正，有条件强制转股、提前回售条款。定向可转债设置了双向的价格调整机制及强制回售条款，既保证了交易对方的收益下限，又充分考虑如何保障上市公司中小股东的利益，真可谓“双向保险”。赛腾本次定向可转债方案还充分利用了证监会“松绑”并购重组配套募集用途的最新政策，作为市场新品种值得关注。
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发布于2018-11-13 09:52 北京
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