1、持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2、有强大的团队支持:投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此,优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持,以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
3、专业的投顾经理:应具备良好的职业素养,应该具有为客户考虑,帮助用户达成目标,为客户保密等基本职业素养。
对于不会理财,选不好股票的投资者来说真的很友好。投顾真正代表客户利益,需要为客户的财富负责,因此选择一个优秀的投顾尤为重要。
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发布于2023-7-18 19:10 广州