一,首先要对比投顾资质:
1,券商投顾人员应具备证券从业资格、投资咨询业务资格和基金销售资格,同时应遵守《证券投资咨询业务管理办法》等相关法规规范。
2,券商投顾人员不得从事违法违规行为。
二,其次要看投顾效果:
1,券商投顾服务的最终目标是帮助客户实现财富保值增值,因此,投顾效果是衡量券商投顾服务好坏的重要指标。客户可以通过查看券商投顾的历史业绩、客户满意度、客户留存率、复投率等数据来评估投顾效果。
2,客户也应注意区分市场因素和投顾因素对业绩的影响,以及考虑自身的风险承受能力和收益预期。
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发布于2023-7-12 10:34 广州

