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投顾服务包含了什么？收费一年收多少的？

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投顾服务包含了什么？收费一年收多少的？

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资深顾问叶

资深顾问叶资深顾问叶股票

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您好，不同类型的基金投顾策略，基金投顾服务费费率有所差别，证券公司的投顾费用年费率在0.2%-1%左右。偏向短期理财性质的低一些，倾向于权益类基金的费率要高一些。

1. 中信证券：中信证券的基本投顾服务分为“普及型”、“专业型”和“VIP型”，分别面向独立投资者、大众投资者和高净值客户。收费方面，投资顾问服务按照AUM（管理资产规模）计费，一般为管理资产规模的1%-3%。

2. 中国平安证券：中国平安证券的投资顾问服务主要围绕个体和机构客户，提供量身定制的投资咨询方案。收费方面，平安证券以资产管理规模和投资期限等维度计算费用，佣金比例一般为万分之五左右。

3. 国泰君安证券：国泰君安证券的投资顾问服务不仅包括证券投资咨询、资产配置等服务，也包括融资融券咨询、季度分析报告等全方位服务，更加贴近客户需求。投资顾问服务的费用一般按照AUM计算，平均费率为管理资产规模的1%左右。

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发布于2023-7-12 09:08 北京

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刘经理刘经理股票

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发布于2023-7-12 10:52 沈阳

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非常感谢您的咨询！作为一家上市券商的客户经理，我很高兴为您介绍我们的投顾服务。我们的投顾服务旨在为客户提供个性化、专业的投资建议和策略。我们的投顾团队由经验丰富的专业投资顾问和研究团队组成，他们会根据您的投资目标、风险偏好和市场条件，为您提供投资组合建议和定期的市场分析报告。投顾服务包含了多个方面，包括资产配置、股票、基金、债券等投资品种的推荐，以及市场动态和行业研究报告的定期更新。通过与客户建立紧密的合作关系，我们的投顾团队将帮助您制定个性化的投资计划，并根据市场情况进行灵活调整。至于收费方面，由于具体的投顾服务内容和客户需求各异，每个客户的收费情况都会因人而异。我们的收费标准是根据投顾服务的复杂程度、所需资源和时间等因素来确定的。一般来说，我们会与客户进行充分的沟通和协商，确保双方对投顾服务和费用都有清晰的了解和认识，以达到客户和公司的共赢。如果您对我们的投顾服务感兴趣，我非常乐意为您提供更详细的信息，并与您进一步探讨合作的可能性。感谢您的信任和选择！小覃经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，实时在线，欢迎加小覃经理微信沟通!

发布于2023-7-12 09:16 成都

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