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专业能力:投资顾问是否具备相关的证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格等证书,是否能够提供专业的投资建议、分析报告、市场动态等信息,是否能够根据客户的风险偏好、收益目标、投资期限等因素制定合适的投资方案。
服务质量:投资顾问是否能够及时、有效地与客户沟通,是否能够主动关注客户的投资需求和反馈,是否能够提供优质的客户服务,比如定期回访、投教活动、客户活动等。
业绩表现:投资顾问是否能够帮助客户实现稳定、可持续的投资收益,是否能够在市场波动时保护客户的本金,是否能够在市场机会时把握时机,是否能够在市场风险时规避风险。
信誉口碑:投资顾问是否有良好的职业操守和道德规范,是否能够诚信、公正、合规地为客户服务,是否能够尊重客户的隐私和权益,是否能够赢得客户的信任和好评。
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发布于2023-7-27 11:59 北京