哪家证券公司投顾服务更专业,有人知道吗
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哪家证券公司投顾服务更专业,有人知道吗

叩富同城理财师 浏览:246 人 分享分享

1个顾问回答
首发顾问 资深顾问李
咨询TA
首发回答
证券公司投顾服务更专业的有;国泰君安,中信建投,国联证券,长城证券,银河证券,都是排名靠前的大券商,建议您提前联系好线上客户经理办理开户,找线上客户经理费率会相对优惠,一般券商官网开户费率默认在万3左右,如果开户之前联系线上客户经理协商费率会比默认费率优惠很多、


证券公司投顾服务一般如下:

第一, 提供不同场景下的投资方案。

我们根据投资者不同投资目标、风险等级、持有期限等需求,研究制定了稳健理财、追求财富增值等多元场景下的投资方案,你可根据自身对于每一笔资金的个性化规划,选择更匹配的方案开展投资。

第二, 优选基金及资产配置。

我们从收益、波动、风格特征等多个维度对全市场超9000只基金进行分类甄别、严格挑选,为你找出更能达成投资目标的潜力好基。同时,考虑宏观环境、金融政策、市场行情影响,前瞻判断各类资产的机会,为你构建更适合当下环境的基金投资组合。

第三, 跟踪账户并自动择时调仓。

我们会持续对你的账户进行跟踪监测,锚定投资目标优化持仓。当市场行情转换或组合成份基金发生变化时,投顾将会根据研判自动为你实行调仓交易,争取调入更具潜力的基金,或调整为更适配的资产配置比例。


想要专业的投顾服务,直接添加我的微信,为您提供一对一投顾服务,


发布于2023-7-1 11:22 广州

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