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一,券商财富管理服务更加丰富。
在财富管理转型升级中,券商一方面更加重视基金、资管等理财产品在客户财富管理中的配置,其中公募基金保有规模和市占率提升尤为明显。
二,专业人士的作用更加突出。
投资顾问成为券商财富管理中专业服务的重要载体,他们既可以把券商的投研成果通过通俗语言传递给客户,也可以在日常的服务中及时发现客户的需要,引导公司有针对性的进行相关的研究,提升服务的匹配性。
三,条件单等智能工具深受欢迎。
实际业务开展中,网格交易、智慧定投等智能交易工具不仅得到存量客户,尤其是年轻的存量客户欢迎,更有助于帮助券商吸引增量客户
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发布于2023-5-23 14:21 北京