指数基金的收益来源有哪些?如何计算和评估?
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指数基金的收益来源有哪些?如何计算和评估?

叩富问财 浏览:535 人 分享分享

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您好,指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。指数基金的风险比起其他基金风险低一些,因为它的预期收益率可以根据跟踪指数来预计,经理专业依赖度也很小,但是跟踪指数风险稳定但也不低,希望投资谨慎一些。

指数基金的收益来源有以下几点:

一、企业盈利
有的股票在经历几轮牛熊市后,收益有十几倍,而有的股票只有几倍,甚至不赚反亏。这背后的根本原因就在于企业自身的盈利能力。包含的股票的业绩持续增长,就会带动指数的长期上涨。
二、估值
1. 市盈率PE。
“市”代表市值,“盈”代表盈利,所以市盈率=总市值/净利润。假如一家公司现在净利润是1亿,而总市值(股价*股数)是10亿,那么市盈率就是10倍。市盈率的数值越低越好
2. 市净率PB。
“市”还是代表市值,“净”是净资产,市净率=总市值/净资产,市净率数值越低越好。当市净率小于1,也就是总市值小于净资产时,俗称“破净”,此时投资安全边际较高。投资宽基指数时,由于其包含了多个行业,一般市盈率、市净率均可以作为估值高低的参考。行业指数,比如消费类行业指数适合参考市盈率;而强周期股为主的指数基金,利润每年波动较大,市净率更为合适。
三、 交易成本

交易基金的申购费、赎回费,基金本身的管理费、托管费等。不同的渠道交易成本有差别,我们可以通过选择渠道省下成本。
这三个收益来源中,企业盈利带来的收益,周期较长。因为企业经营需要时间,好企业要拉开差距,通常需要几年甚至十几年。

以上是我对指数基金的收益来源有哪些?如何计算和评估?的解答,希望对您有所帮助,如还有任何疑惑,请联系我随时为您解答,全天候待机。

发布于2023-3-31 17:14 郑州

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