而且想做好理财顾问也没有想的那么容易,理财顾问是个职务听起来高大上,工作内容未必多么有水平的工作,有些理财顾问其实就是推荐股票和安抚客户的客服而已。虽然证监会规定要满两年才能挂名理财顾问,但有些公司对于理财顾问的岗位设置,只是升级版的客户经理,挂羊头卖狗肉而已,干的还是那些事儿。真正的理财顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
这行赚辛苦钱,赚慢钱,没个5年沉淀你都不要说自己是理财师。理财规划师要用心血来播种、浇灌一个个潜在客户,是个短期看技巧、中期看能力、长期看人品的行业。你若是想其他行业换成这行,最重要的是坚持留存,若有迟疑,趁早走人,别浪费自己时间。
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发布于2022-10-6 20:29 上海