可以试试 理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。　　在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。　　据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。　　目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。　　据透露，去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发，培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。　　在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），认证证书名称：Certified FinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。　　CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。　　CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。现在，CFP不单是在美国，在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国，以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区，加拿大、南非等世界各地都有组织。目前，中国内地的CFP资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。

考过职业道德和基础知识就可以了。顺便考个基金从业

需要考过从业资格证就可以了 其他要求也不高

细分行业可考的证件是不一样的，比如银行有银行从业资格证，保险有保险从业资格证，证券有证券从业资格证等等，当然也有注会、CFA这样的要求比较高的证件

考过职业道德和基础知识就可以了希望对你有帮助！

从业资格考试就可以了，另外基金要单独考试，期货也要单独考试，投顾也要单独考试。拥有个本科学历就可以报名考试了

考过了基金才能够销售基金产品，理财类的主要是基金，比如固收类也是货币基金。