麦澜德这家公司,简单说就是两个伙计把老东家的核心技术拿过来,重新搞了一家新公司。杨瑞嘉和史志怀都是老东家伟思医疗的核心技术人员。由于掌握了老东家的核心技术,所以纷纷辞职,另立门户,开了一家新店,搞的是跟老东家一样的产品,属于非常典型的挖老东家墙脚。由于跟伟思医疗的产品一样,而市场空间就那么一点,于是为了争夺市场,你追我赶地打起价格战,搞得两败俱伤。这些年,麦澜德产品价格下降的同时,毛利率也在下降,盈利中政府补贴和税收优惠占了三分之一,而老东家也一直跟麦澜德打着知识产权的官司,显示出麦澜德缺乏核心技术的窘境。最要命的是,公司主营产品不稳定,前五大客户频繁变动,不仅营收和利润的真实性存疑,业绩可持续增长也面临考验。发行价不低,有破发风险;即便溢价,空间也很有限。
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发布于2022-8-1 16:08 西安
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