像传统的专业投资顾问的门槛在百万元以上,而私人银行理财起点多为600万元以上,部分私人银行甚至将门槛设定到1000万元,主要针对高净值客户。
那这样的话很多中产以及中产一下的人群很难得得到专业的指导、以及定制化的投资咨询服务,而这类人群所在的占比也是非常大的,在理财上也一直有
着资产保值、增值的强烈诉求。智能投顾平台对客户的最低投资金额要求都很低,最低要求普遍在1万元-10万元左右,甚至是几千块钱,这一设定为各层
次的投资者打开了私人财富管理的大门,真正意义上实现了全民理财,从而将C端客户的数量指数级扩大。
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发布于2022-7-20 11:35 深圳