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理财资讯服务案例

期货的定义

首席刘经理证券经理

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期货的定义•期货：是由期货交易所统一制定的，规定在未来某一特定时间、特定地点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约。••---期货是相对现货而言的•---期货和现货的交易对象不同：现货是现钱现货，期货是合同交易，也就是合同的相互转让。•---期货的交割是有期... 阅读全文

2073次浏览 2018-6-1 14:52

股票帐户因密码账户被锁定

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福州

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交易密码为客户登录交易软件的密码，资金密码为证券账户转账至银行卡的密码。交易密码输错5次，账户将被锁定，请打官网电话8解锁，现在系统一天内每5分钟自动解锁,无限制解锁次数,每次解锁后只能输一次。 ... 阅读全文

1483次浏览 2018-6-1 14:49

网上营业厅重置账户资金密码和交易密码业务

首席刘经理证券经理

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1、网上营业厅重置账户资金密码和交易密码业务，暂只接受同时符合以下条件的账户申请：（1）账户开户时间在1年内；（2）总资产为5万以下（含5万）；（3）账户身份证有效期未过期。2、为确保账户的安全性，同一个客户一天内通过网上营业厅只能进行一次密码重置申请。3、该业务需客户上传身... 阅读全文

1494次浏览 2018-6-1 14:48

港澳台居民开立A股证券账户

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根据中国证券登记结算公司《证券账户管理规则》规定，在境内工作生活的港澳台居民开立A股证券账户的，需要提交港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大*通行证、港澳台居民身份证（无需办理认证或公证）和公安机关出具的临时住宿登记证明表。三项资料都必须留存复印件。公安机关出具的临时住宿登记证明需客户到住所... 阅读全文

852次浏览 2018-6-1 14:46

股票开户时间

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开户时间：交易日9:15—15:55，非开户时间仍然可以提交开户资料。

515次浏览 2018-6-1 14:45

股票开户注意事项

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注意事项：（1）下载开户软件时，请允许调用麦克风及摄像头的权限。（2）拍照和录制视频时要找光线好的地方，离摄像头远一点，以免造成头像不清楚、不完整的情况,照片不能闭眼睛；视频录制时间有限，语速不要太慢，以免造成录制不完整的情况，注意将名字念清楚；尽量佩戴耳机。（3）上传身份证后，系统会自动读取客户姓名，请仔细核对... 阅读全文

607次浏览 2018-6-1 14:43

股票开户需要转托管的办理

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需要转托管的客户，请客户去原券商撤销上海账户指定，深圳转托管至我司席位上，客户去原券商办完转托管后再提交开户资料，开户流程与选号开户流程一致（开户时请将客户的沪A、深A股东卡号报给柜台）。需要选号的客户，请理财经理协助客户进行开户操作，在开户流程完成视频提交步骤后（必须在完整的开户流程完成并提交开户申请... 阅读全文

764次浏览 2018-6-1 14:43

股票开户注意事项

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1、身份证照片必须完整，能完整显示身份证边框，每个字都能清晰辨认，文字与头像上不能有反光点。2、头像照片拍摄要求；五官清晰、不能戴帽子，刘海不能遮挡眉毛，要能看到客户头顶、下巴，头像占画面的比例不能太小，不能背光。3、视频拍摄要求：头像要求第二点一致，注意手持麦克风的时候不要遮住脸；严格按照话术录制，不能... 阅读全文

466次浏览 2018-6-1 14:41

股票开户时头像、身份证电子版、录制的视频没有正向，旋转了90度或180度可以审核么？

首席刘经理证券经理

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头像、身份证电子版、录制的视频没有正向，旋转了90度或180度可以审核么？答：不影响审核，视频可以点击右下角按钮进行旋转。照片技术部将尽快提供旋转功能

843次浏览 2018-6-1 14:39

股票开户时客户开始录制的时候，没有读秒，卡住不动，怎么处理？

首席刘经理证券经理

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客户开始录制的时候，没有读秒，卡住不动，怎么处理？答：机型兼容性问题。把客户手机型号记录并报给相关人，同时引导客户先转成双向开户