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全球股指期货探秘（二）：恒生科技指数期货及基差交易

同花顺期货财经达人

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恒生科技指数期货是恒生三大指数期货中最为年轻的品种，于2020年11月23日上市。CFTC批准了该品种于美国境内的交易，美国投资者可以直接在美国交易恒生科技期货和期权合约，因此是更加国际化的品种。科技指数期货的持仓和成交同样聚集于当月合约，其他月份合约流动性较差。恒生科技指数期货的基差波动较恒指期货更大，平均年化基差率为-1.88%。2021年末贴水最深达到10%附近，2022年末以来进入较长期的升水状态。长期持有恒生科技指数期货... 阅读全文

2109次浏览 2023-10-19 09:41

黄金：巴以冲突升级；白银-企稳回升

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假期后内盘金银收复外盘跌幅后，整体表现企稳反弹，符合我们此前对于贵金属的价格判断。从驱动上看，随着10年期收益率触顶回落后，金银也下行压力放缓，对未来美国经济下行方向的不变判断也使得黄金具有较大的配置吸引力。同时，近期巴以冲突不断加剧，VIX指数直线上升，贵金属因避险情绪的涌入而再获上行动能。展望后市，我们依然持有逢低买入的观点，尽管利率高企、higherforlonger以及软着陆的预期短时间内不会改变，但是在计价已经比较充分的... 阅读全文

277次浏览 2023-10-19 09:41

锌：消费增量暂不显著，震荡运行

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当下产量偏高叠加进口锭到货构成上方压力，但在价格下跌过程中，部分下游逢低补库，消费端尚有存量支撑及补库韧性。因此，预计短期内下方空间亦有限，或以震荡为主。中期角度来看，下游订单能够获得部分存量和赶工的支撑，但边际增量不显著。叠加供应端依然演绎高利润到高产的传导，中期来看锌价的上方压力仍存，逢高布空思路为主。... 阅读全文

615次浏览 2023-10-19 09:41

玻璃：短线不追空，中期调整未结束

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市场逐步走弱。短期上方压力1700-1730，中期01合约或考验1500.

261次浏览 2023-10-19 09:41

豆类油脂早报

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核心逻辑：近期外盘美豆期价获得美豆压榨强劲的支撑，同事市场预期美豆出口需求改善，美豆期价迎来反弹，给国内豆类期价带来些许提振。但从市场反馈来看，豆类市场呈现出外强内弱的特征。虽然油厂开工逐步恢复，但市场购销情况并未明显好转，由于大部分饲料厂商节前备货相对充足，主流油厂豆粕成交持续惨淡，备货情绪低迷，观望情绪较为浓厚。下游需求不及预期，生猪养殖利润不佳，多重因素推动豆粕库存快速回升，并呈现出逆周期回升的迹象。短期豆粕期价反弹空间受限... 阅读全文

477次浏览 2023-10-19 09:41

美国10年期国债收益率触及2007年来新高

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券中社10月19日讯，美国10年期国债收益率上升4.10个基点，现报4.955%，触及2007年来新高。

525次浏览 2023-10-19 09:41

煤焦早报

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核心逻辑：煤炭生产保持平稳，进口高位运行，统计局数据显示9月原煤产量3.9亿吨，环比增2.83%，同比增0.4%，可见9月份安监实际上并未对整体供应造成较大影响，供应端支撑或不及市场预期。另外，当前黑色商品交易重心依然在于现实需求端，随着钢厂亏损加剧，负反馈风险不断加大，焦煤、焦炭需求端担忧持续存在。供需数据方面，上周110家洗煤厂精煤日均产量64.83万吨，较国庆大幅增加7.84万吨；焦化厂焦炭日均产量合计116.92吨，环比增... 阅读全文

277次浏览 2023-10-19 09:41

期指：整固延续

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昨日中国三季度经济数据好于预期，但全天市场冲高回落。从扰动因素来看，对房企债务风险担忧是驱动因素。昨日碧桂园公告偿债困难。包括龙头房企股价持续下挫。海外方面，作为无风险利率的10年期美债收益率盘中突破4.9%，创下16年来新高，热门科技股普跌，纳指跌超1.6%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.20%。外部扰动亦延续。在内外部均有一定压力的情况下，市场或弱势震荡为主。在峰会结束后，关注政策面是否转向国内，进一步释放利多... 阅读全文

342次浏览 2023-10-19 09:40

锡：小幅反弹

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本周锡价跌破21万后，再度迎来企稳反弹，印证我们此前一直坚持的观点即锡价的韧性。本周社会库存再度大幅去库，同时伴随着LME锡库存累增速度放缓，给予市场较大的挺价信心。从供需两个层面来说，供应侧9月锡锭产量大幅增加，10月预计产量亦能维持在14000吨以上，同时内外库存差异表现也使得进口利润逐渐增加，虽然有原料端的扰动但是整体市场供应较为充足。需求侧边际有所好转，终端行业去库基本到底后，订单有转好迹象，但是尚未到趋势性反转的阶段。整... 阅读全文

340次浏览 2023-10-19 09:39

PP：短线不追空，中期调整未结束

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【观点及建议】短线不追空，中期调整未结束。01合约上方压力7800-7850，中期下方支撑7300。

242次浏览 2023-10-19 09:39

沥青：供需双弱，窄幅震荡

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昨夜，BU继日内偏弱运行后，夜盘窄幅震荡。成本方面，隔夜油价高位震荡。短期来看，市场对巴以战火蔓延的担忧叠加OPEC+持续推进减产支撑四季度供应预期维持偏紧，原油或延续震荡反弹态势。现货市场方面，昨日山东地区及华东地区主流现货价格持稳。周一炼厂开工出现小幅下滑，厂库周同步下降，社库略微降低。当前生产利润较低，炼厂产沥青意愿不高，周内东明石化转产渣油，不过扬子石化以及镇海炼厂计划近期复产，未来供应或有增加可能。需求方面，旺季需求释放... 阅读全文

439次浏览 2023-10-19 09:39

生猪：情绪偏弱，等待现货持续性印证

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近期二次育肥群体入场增多，集团出栏积极性维持高位，散户出现惜售行为，情绪底或已现，然而，市场认为二育并未带动价格大幅上涨，驱动不足，盘面震荡调整；前期体重小幅下降，去库情绪延续，现阶段关注现货上涨持续性，投机群体或逐步入场，关注1-3正套介入做多形式，注意止盈止损。短期：LH2401合约支撑位16500元/吨，压力位18500元/吨。... 阅读全文

310次浏览 2023-10-19 09:39

甲醇：下游停工消息影响大

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1、成本支撑：天然气>原油>煤炭，化工煤偏弱。国庆节期间煤强油弱，节后随着国内煤炭情绪转弱、原油海外地缘政治动荡导致煤油强弱改变。目前煤炭自身基本面基本见顶，化工煤需求仍然偏高，支撑边际煤炭定价。煤制甲醇利润已经被快速挤压至二季度低位。外盘天然气整体偏强，短期没有体现在甲醇的供应减量中。盘面支撑需要有实际的供应减量出现。2、库存与需求：在下游富德停车消息的刺激下，盘面快速回落。港口库存节后快速去化，支撑基差、月差。本周到港38万吨... 阅读全文

439次浏览 2023-10-19 09:39

纯碱：短线不追空，下跌未结束

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第一、短期需要注意11合约补贴水带动反弹，目前现货市场成交持续走弱，部分厂家持续降价，但玻璃厂目前储备纯碱较为充足，采购意愿较弱，在纯碱厂待发订单临近尾声的情况下，纯碱库存或将迎来大规模上升期，10月和11月或是纯碱市场压力较大窗口期；第二、当前唯一对多头有利点在于基差较大，容易有阶段性补贴水动作。在供应端扩张、进口大量到港的情况下，基差压力较大，不是补贴水的好时机，一般需要临近交割时期。... 阅读全文

285次浏览 2023-10-19 09:39

螺纹钢早报

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地产前端开发投资持续低迷，而基建投资增速回升有限，终端需求担忧发酵，钢价承压下行，当前螺纹供需格局改善有限，建筑钢厂生产积极性不高，螺纹周产量延续下降，周环比减1.46万吨，供应继续处于年内低位，给予钢价支撑，但减产负反馈以及品种转产预期下利好效应也有限。此同时，节后螺纹需求迎来改善，周度表需环比增69.73万吨，但增幅低于市场预期，依旧是近年来同期低位，相应高频终端采购同样表现不佳，需求表现相对疲弱；考虑到地产端低迷格局未变，后... 阅读全文

317次浏览 2023-10-19 09:39

短纤：成本支撑，利润短扩结束

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成本驱动，短期扩利润接近尾声。国庆节后，PF-PTA近月价差持续走强，短期已近尾声。短纤工厂库存压力继续上升，下游纱厂库存短期去库结束，成品库存开始回升，持续扩利润驱动不足。本轮利润短扩的主要驱动来自于成本的坍塌，目前成本企稳，短纤自身库存压力显现，关注逢高缩利润的机会。阅读全文

299次浏览 2023-10-19 09:39

尿素：累库不及预期，下方有支撑

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基本面而言，目前法检政策有所放松，出口贸易商日度按需采购，整体现货市场需求对价格支撑较为明显。库存方面，从周三的库存数据来看，尿素企业库存呈现小幅去库，库存从45万吨下降至39万吨，整体累库不及市场预期。后续在有储备需求驱动的逻辑之下，现货价格下方空间较为有限。盘面而言，由于市场对尿素远月需求预期存在较大分歧，因此以交易近端现货矛盾为主。由于昨日现货成交好转，预计尿素各合约日内震荡为主，下方有支撑。... 阅读全文

431次浏览 2023-10-19 09:36

【现货】10月18日国际市场甲醇到岸价汇总

同花顺期货财经达人

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10月18日，国际市场甲醇到岸价如下（单位：美元/吨；最新更新时间：10-1909:35）：品种及价格类型国家或地区到岸中间价涨跌甲醇(到岸价)中国280-5甲醇(到岸价)中国台湾326.500甲醇(到岸价)日本330.500甲醇(到岸价)韩国330.500甲醇(到岸价)东南亚345.50-9甲醇(到岸价)印度296-5【科普】现货与期货价格间有什么关系？风险须知：本数据引用第三方信息源，现货行情价格当日可能多次更新；同花顺期货通... 阅读全文

282次浏览 2023-10-19 09:36

橡胶：震荡运行

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短期国内外产区异常天气持续，影响收胶工作，原料收购价格继续高位运行，成本端对天胶市场形成支撑。海外工厂推迟船期，国内标胶混合到港数量偏少，国内天胶库存持续去库提振业者信心。但随着前期利好消化或有回调预期，预计日内震荡运行。阅读全文

247次浏览 2023-10-19 09:36

白糖：高位震荡

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宏观方面，避险情绪导致原油、黄金价格大涨，农产品跟涨；行业方面，巴西食糖产量增幅超预期，边际驱动向下；印度食糖产量未定，其出口政策仍具有较大不确定性，基本面相对胶着。国内市场，抛储政策落地的背景下，加工糖和新糖陆续上市，弱现货弱基差，短期郑糖维持高位区间震荡的判断。SR2401合约支撑位6600元/吨，压力位7100元/吨。... 阅读全文

282次浏览 2023-10-19 09:35