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恒力期货黑色系日报20241125

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钢材近期逻辑：钢价持续震荡运行，日增仓9万多手。近期关于粗钢限产的传闻较多，市场对此的态度是半信半疑，盘面没有给出反应，短期无驱动，钢价仍将维持震荡。近期逻辑：钢材自身基本面尚可，库存处于历年低位，且四季度黑色供需淡季，宏观政策预期较多，钢材价格和经济发展息息相关，因此四季度钢价格易涨难跌。盘面：截止11月22日15时，螺纹钢2501合约收盘价3277元/吨，跌1.65%。热卷2501合约收盘价为3448元/吨，跌1.4%。行业新... 阅读全文

311次浏览 2024-11-25 09:56

【观点】恒泰期货：聚丙烯市场或将震荡下行，需警惕回落风险

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基本面/盘面：聚丙烯市场驱动核心力量趋向外围宏观影响，国内量化宽松货币政策密集释放叠加供应端检修利好齐头并进。基本面供需矛盾在于供应端预期扩能压力与现实需求难以匹配。产业链库存在供需两端博弈下去库进程缓慢，成为阻碍市场前行压力。市场供需端需寻找新平衡点，借助宏观政策引导破聚丙烯僵局，预计下月聚丙烯市场围绕7450-7750元/吨重心缓慢上移后存回落风险。操作策略：震荡下行好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

249次浏览 2024-11-25 09:52

【观点】广州期货：美国11月标普制造业PMI维持收缩，贵金属价格上涨

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周五夜盘，沪金上涨1.26%至630.88元/克，周内累计上涨6.09%；沪银涨0.93%至7847元/千克，周内累计上涨3.37%。美国11月标普全球制造业PMI初值48.8，维持于收缩区间，符合预期，10月前值48.5；美国11月标普全球服务业PMI初值57，预期值55.2，前值55；美国11月标普全球综合PMI初值55.3，预期值54.3，前值54.1。截至11月19日当周，COMEX黄金期货管理基金净多持仓减少10122手至155174手，COMEX白银期货管理基金净多持仓增加1713手至25938手。截至11月22日，SPDR黄金ETF持仓877.97吨，周内流入8.04吨；SLV白银ETF持仓14800.31... 阅读全文

298次浏览 2024-11-25 09:52

【观点】恒泰期货：焦炭市场短期震荡

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基本面/盘面：供给上，焦炭第二轮提降落地，焦企开工率和产能利用率预计小幅回落。需求上，下游钢厂补库需求趋缓，采购积极性有所下降，但铁水产量维稳提供焦炭需求支撑。总体上，焦炭市场供需基本面相对平衡，预计短期焦炭处于震荡运行阶段。中长期来看，焦炭价格的回升需关注宏观环境转暖以及产业链上下游去库情况。操作策略：观望好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

260次浏览 2024-11-25 09:52

【观点】广州期货：铜：强美元继续压制价格，下方空间谨慎

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(1)库存：11月22日，SHFE仓单库存24345吨，日减2762吨；SHFE周库存为120236吨，较上周五减10229吨；LME仓单库存272525吨，日减100吨。(2)精废价差：11月22日，Mysteel精废价差1147，收窄181。目前价差在合理价差1442之下。综述：宏观面，美元指数延续强势，美联储在降息路径上仍保持缓慢和谨慎。国内接下来重点在12月经济工作会议的政策上，市场情绪及预期对铜价仍有支撑。基本面，进入1... 阅读全文

326次浏览 2024-11-25 09:52

【观点】广州期货：畜禽养殖：生猪现货周末震荡上涨

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国内生猪现货前期走势震荡上涨，涌益咨询数据显示，全国均价较上周五上涨0.11元/公斤。对于生猪而言，从期价远期贴水结构可以看出，市场对生猪市场远期供需改善预期较为一致，这可以从若干方面得到印证，包括能繁母猪存栏见底回升，猪料产量环比增加等。随着期价的持续回落，市场分歧转向当前期价是否已经反映现货下跌预期，因目前最低的3月合约已经跌至过去两年春节前后低点14元/公斤下方。从供应角度看，农业农村部公布的季度末生猪存栏量虽连续环比增加，... 阅读全文

232次浏览 2024-11-25 09:52

【观点】恒泰期货：玉米价格承压，未来或将持续震荡走势

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基本面/盘面：进入11月随着新季玉米的大量上市，玉米价格承压，但考虑到下游企业有批量采购建库需求，供需矛盾并不明显，预计未来玉米价格或将持续震荡走势。操作策略：观望好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>> 阅读全文

222次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：螺纹钢：无明显单边驱动，或延续震荡行情

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11月22日，RB2501主力合约有所反弹，夜盘收至3320元/吨，较上一收盘价涨跌幅＋1.31%。供应方面，上周螺纹钢产量小幅下降，主要由于西北部分钢厂逐步进入冬休，同时少数钢厂转产热卷等品种;需求方面，表观需求周环比有所增加，建筑钢材日均成交量在12万吨附近，表明总体需求仍有较强韧性，但季节性淡季下较难有明显起色。目前，交易主线由宏观预期逐步转向基本面逻辑，市场暂无明显单边驱动，预期盘面将延续震荡行情。好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

279次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】恒泰期货：铁矿石中期或震荡偏强，短期观望为主

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基本面/盘面：供给上，全球发运量与到港量回增，整体仍处于中性偏高水平。国内矿山产能利用率维稳。供给端处于偏宽松格局。需求上，45港口的疏港量微增。当前铁矿供需绝对值仍偏宽松，需求无法匹配偏高到港量，港口库存仍处于高位，铁矿基本面改善不明显且近期宏观面无增量信息，预计短期矿价震荡调整为主。考虑到11月后到港量会有明显回落、在需求处于季节性旺季的情况下港口库存大概率维持去化，产业链的安全边际或将持续维系，叠加宏观政策对盘面价格影响的权... 阅读全文

281次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：现货坚挺支撑价格，铝价下方空间有限，整体偏多看待

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地缘政治冲突白热化，市场预计美联储放缓降息，美元指数强势，对有色价格形成压制，国内宣布调整出口退税政策，利空国内出口，市场情绪偏弱。澳洲FOB、鲅鱼圈CIF报价持续上涨，氧化铝现货侧支撑偏强，国内氧化铝库存低位去库但去库速率有所放缓，未见库存拐点出现，氧化铝运行产能缩减但产能提升，产能高负荷生产不可持续，期货盘面资金博弈明显，合约近远月差维持BACK结构，现货紧张，需求刚性。海外铝土矿有美铝减停、几内亚GAC停矿等消息传出，国内铝... 阅读全文

319次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】恒泰期货：甲醇需求旺季支撑，市场震荡偏强

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基本面/盘面：近期国内炼厂增产令供应压力提升，且随着逐渐进入冬季，沥青出货需求平淡。考虑到炼厂控制排产拖底成本，叠加需求前景偏弱导致市场缓慢下跌，预计现货价格维持偏稳运行为主。操作策略：观望甲醇基本面/盘面：供给端，国内供应量有所增长，11月暂时无检修计划，有2套装置恢复产能。但是宏观上提振明显，需求处于季节性旺季。随着天气逐步寒冷，西北产区企业或积极出货降低库存为主，库存存在去库的可能性。操作策略：震荡偏强LLDPE基本面/盘面... 阅读全文

262次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：环保管控再袭，预计铅价向下空间有限

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原料方面，铅精矿维持供需偏紧常态；废电瓶回收商出货积极，再生铅冶炼厂原料库存处于安全水平。原生铅方面，近期下游接货情绪较好，且在再生铅供应不确定性情况下更倾向采购原生铅，原生铅冶炼厂厂内库存下降明显；此外，重污染天气预警未对原生铅生产造成明显影响。再生铅方面，新一轮环保管控袭来，限制再生铅供应，其中安徽多市（包含核心产区阜阳）的重污染天气预警从11月19日启动，从11月23日解除；河南、河北部分地区的重污染天气预警仍在持续。需求方... 阅读全文

428次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】恒泰期货：燃料油价格受油价攀升支撑，建议观望

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基本面/盘面：燃油目前核心逻辑为成本端油价的带动。油价方面，地缘因素近期频出，上周末俄罗斯针对乌克拉发动了近3个月以来最大规模的空袭，令俄乌紧张局势加剧，叠加挪威本土最大的油田处于停产阶段，再次引发市场对供应端的担忧，油价短期迎来攀升支撑燃油价格。操作策略：观望好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

292次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：玉米与淀粉：维持谨慎看多观点

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玉米现货周末表现分化，东北产区继续相对强于华北产区，盘面期价周五夜盘震荡略偏强。对于玉米而言，随着西北、华北和东北三地触底回升，新作压力最大的时候或已经过去，这是期价维持升水并相对抗跌的主要原因所在，与此同时，期价升水亦需要现货上涨来给予正向反馈，考虑到深加工企业和北方港口库存持续回升，接下来现货上涨就更多指望国储收购和饲料养殖企业补库两个方向。综上所述，我们维持谨慎看多观点，建议投资者持有前期多单。对于淀粉而言，近期淀粉-玉米价... 阅读全文

227次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】恒泰期货：螺纹钢短期震荡调整，中长期关注需求变化

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基本面/盘面：近期宏观情绪转弱，钢坯价格接连下调，钢厂利润扩张幅度收窄，当前已从从旺季需求检验阶段切换至淡季需求预期阶段，供给端迎来拐点。需求上，当前迎来季节性需求淡季，螺纹钢需求增长态势趋弱。热卷表需拐点显现，卷螺库存有所累积。总体上，钢材供需双微降，在淡旺季切换下钢材基本面格局迎来较大不确定性，但黑色盘面交易逻辑中宏观政策权重仍大于基本面，且市场仍存宏观利好政策预期。在强预期与偏弱现实持续博弈，预计短期钢材处于震荡调整格局。中... 阅读全文

272次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】恒泰期货：PVC行情震荡偏弱，供大于求局面延续

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基本面/盘面：成本端，电石价格有望迎来涨价，PVC给予一定的成本支撑；虽宏观方面发力，但PVC仍难摆脱供需基本偏弱的现实，多空驱动因素博弈或使行情略显胶着。随着北方天气逐渐转冷，需求趋弱已成事实，而上游PVC装置检修减少，供应端维持充裕状态，供大于求局面延续，难以带动行情好转。操作策略：震荡偏弱好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

306次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：锌：区间震荡格局未改

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特朗普政府上台利多美元，美联储降息预期放缓，美元指数强势，国内调整出口退税政策利空国内出口，市场整体情绪偏弱。矿端增量释放空间有限，进入冬季部分矿山季节性停产，TC加工费低位回升，中游冶炼产量走低，炼厂或延续低位开工争取TC加工费恢复，下游开工率略有改善但幅度有限，黑色板块价格上行带动镀锌企业订单预期向好，交易所库存、社会库存保持低位。基本面供需两弱，供应侧矿端提供支撑，下游需求改善有限限制价格上方空间，锌价保持区间震荡运行，参考... 阅读全文

183次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：油脂类：棕油需求减少，暂时转为偏弱运行

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最新夜盘豆油上涨0.05%，菜油下跌1.11%，棕榈油下跌0.33%。四季度菜籽和菜油进口偏多，菜油供给表现依旧稳定，现货成交有限，库存维持高位。GAPKI最新数据显示，印尼9月棕榈油出口环比下滑22%，产量环比微增0.89%，库存环比升高23.3%。印尼棕榈油供需数据偏空，不过减产周期下，产地供应偏少给予行情支撑；国内棕榈油受进口成本反弹支撑，现货价格稳中有涨，近端供给偏紧但下游依旧以刚需采购为主，库存保持低位运行，因此跌幅小于... 阅读全文

197次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：抛储传闻频出橡胶延续偏弱运行

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成本端，从泰国主要产区的最新报价来看，由于近期雨水天气阶段性较多，各胶种价格有所回暖，但抛储传闻再度抑制天胶走势。港口库存方面，本周青岛港口延续小幅累库。下游需求方面，近期全钢胎部分生产企业安排检修，另外月初部分企业出货节奏放缓；半钢轮胎企业排产稳定，雪地胎排产逐步收尾，四季胎部分规格缺口尚存，企业维持高开工状态。整体看，尽管四季度橡胶在基本面供小于求的支撑下以偏多头思路看待，但仍需持续关注东南亚主产区短期降水问题和供应旺季上量情... 阅读全文

264次浏览 2024-11-25 09:51

【观点】广州期货：不锈钢：上下两难，低位震荡

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消息面，据11月20日Economies消息，到2026年，印尼镍矿开采配额可能会下降27%，政府可能会对特定类型的镍原料征收新的许可费，由于未发布明确的政策，该消息对市场影响有限。镍矿方面，据SMM资讯，关于印尼镍矿RKAB配额，2024年已完成批复2.72亿湿吨，12月镍矿内贸升水或边际下降。镍铁方面，负反馈压力下，最新高镍铁采购价（到厂含税）跌至960元/镍。据钢联数据，外购高镍铁生产304冷轧不锈钢的现金成本为13318元... 阅读全文

289次浏览 2024-11-25 09:50

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