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2022.12.08|宏观利多延续，铝锌供需双增预期下价格延续偏强运行

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1、SMM11月中国电解铝产量333.5万吨，同比增长8.7%，日均产量11.12万吨，环比增加1055吨。1-11月累计产量3663.8万吨。统计显示，增量主要来自广西（23万吨）、四川（14万吨）复产，白音华运行产能15万吨。采暖季限产导致河南、山西总减产规模12万吨。国内电解铝产能建成4526万吨，运行4059万吨，预计12月运行升至4089万吨，产量保持增速。2、11月中国未锻造铝及铝制品出口总量为45.59万吨，同比减少... 阅读全文

253次浏览 2022-12-9 09:09

原油交易提醒：美国料陷入技术性衰退，需求减弱拖累油价五连阴

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12月9日（周五）亚市盘初，美油交投于72美元/桶附近；油价周四连续第五个交易日收低，美加重要输油管线Keystone有望恢复运行，这将导致大量原油返回市场，在美国进一步加息的前景下，燃料需求减弱，人们普遍预期美联储下周将加息50个基点。日内关注美国11月PPI年率、美国10月批发库存月率终值。影响油价利空因素【美加重要输油管线Keystone有望恢复】加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。管道运营商TC能源公司称，漏油点位于内华达州SteeleCityl以南... 阅读全文

264次浏览 2022-12-9 09:09

【观点】南华期货：PDH开工率大幅回落LPG弱势在持续

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【原油市场】俄油价格上限和OPEC会议落地后，市场焦点转向需求端，Keystone事件短期推升油价，但力度有限，布油延续下行趋势，上方阻力90。【外盘丙烷】巴拿马拥堵继续缓解，北向船舶航行等待天数至17，南向至3，美湾至远东运费至204美元/吨，中东至远东运费至141美元/吨。【PDH开工率】本周国内丙烷脱氢装置周均开工率为69.09%，环比-9.2%。多家企业出现短暂故障，其中宁波金发、辽宁金发短暂停工，鑫泰石化因配件问题检修停... 阅读全文

329次浏览 2022-12-9 09:09

【观点】南华期货：苯乙烯区间宽幅震荡

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【现货反馈】苯乙烯现货8070/8090（↑110）,基差01+100；纯苯现货6370/6420（+50/+50），EB-BZ价差在1700。【库存】苯乙烯港口库存7.70wt，累库1.25wt；企业库存14.15wt，累库0.96wt。【装置变动】浙石化120wt市场消息2023年2月检修【南华观点】近期原油端扰动较大带给苯乙烯价格上下波动，昨天夜盘油价反弹，苯乙烯跟随，但国内收盘后外盘油价又急转直下，预计今天开盘开启下行节奏... 阅读全文

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【观点】南华期货：PTA需求回暖

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【观点】近期原油震荡回落，国内宏观情绪转暖显著，部分地区数据良好，现实需求也展现了一定弹性，停车减产计划后置，关注消费板块弹性，特别是广东等纺服重要区域。库存中性，上游投产，PX供应紧张情绪缓解，增量在配套的TA装置。本周走势偏弱，其一为成本端，本周石脑油走弱显著，其二为产业端，供需偏弱，期现回归。目前而言，成本端，原油支撑仍在，石脑油裂解仍有修复空间，供应端负反馈已经出现，需求虽然疲弱，整体表现仍有多配价值。... 阅读全文

475次浏览 2022-12-9 09:09

原油下挫油脂震荡调整

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原油下挫油脂震荡调整【行业信息及动态】印尼总统要求内阁部长明年建立一项机制，以确保B35生物柴油政策的实施。CNPE决定，从2023年开始将巴西生物柴油的植物油掺混比例保持在10%，然后在3月份将其提高至B15。USDA数据，美豆出口销售合计净增70.01万吨，符合预期；美豆油出口销售合计净增100吨，不及预期。ITS数据，马棕油出口环比增加12.9%至127.27万吨。SPPOMA数据，12月1—5日，马棕油产量较上月同期减少9... 阅读全文

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20221209生猪供应过剩猪价大跌

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■焦煤、焦炭：焦炭开启第三轮提涨，焦钢博弈仍在继续1.现货：吕梁低硫主焦煤2390元/吨(0)，沙河驿低硫主焦煤2265元/吨(40)，日照港准一级冶金焦2730元/吨(0)；2.基差：JM01基差568元/吨(27.5)，J01基差-168.5元/吨(-93)；3.需求：独立焦化厂产能利用率66.87%(-0.77%)，钢厂焦化厂产能利用率85.37%(0.09%)，247家钢厂高炉开工率75.61%(-1.42%)，247家钢厂日均铁水产量222.81万吨(0.25)；4.供给：洗煤厂开工率72.50%(-0.54%)，精煤产量60.59万吨(0.75)；5.库存：焦煤总库存2193.07吨(21.80)，独立焦化... 阅读全文

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【观点】南华期货：尿素上涨动力不足深跌也不具条件

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【现货反馈】山东地区中小颗粒出厂价22670-2720；河南地区出厂价2670-2700，企业报价有所下滑；企业预收订单天数7.18，较上期有所下滑【库存】本期企业库存101.71wt，较上期增加2.6wt；港口库存32.6万吨，环比增加7.9万吨。【南华观点】尿素目前高位乐观震荡，昨日尿素拉涨在高位震荡预期内，但节奏点难以预料。判断在这波拉涨后，上方空间被压缩，将进入下挫回调阶段。主要在于短期现货成交转弱，下游接货等待观望情绪较... 阅读全文

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【观点】南华期货：纸浆价格高位震荡交投延续刚需

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【现货价格】本周进口针叶浆周均价7389元/吨，较上周上涨0.18%；进口阔叶浆周均价6576元/吨，较上周下跌0.50%；进口本色浆周均价6537元/吨，较上周下跌0.56%；进口化机浆周均价5407元/吨，较上周上涨0.12%。进口木浆新一轮外盘未明朗，买卖双方博弈态势犹存，浆价承压；阔叶浆供应方情况不一，业者成本及预期出现差异，有个别流通货源价格偏低，阔叶浆现货市场出现暗降情况；终端需求恢复速度迟缓，下游原纸市场价格出现窄幅... 阅读全文

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【观点】南华期货：贵金属回调做多

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【盘面回顾】周四外盘贵金属市场总体反弹，美黄金涨幅较弱，美白银则收高至23.275美元/盎司，国内贵金属市场亦同步反弹，其中白银涨幅明显。【影响因素】近期消息面及数据面相对清淡，美指小幅回调略微提供支撑，白银强势可能受到国内防疫政策放开后的需求预期改善提振，有色金属板块整体亦偏强，而目前普遍存在低库存现实，预示一旦补库则价格向上弹性较大。交易员削减对英国央行的加息押注，预计到明年2月将累计加息不到100个基点。根据CME美联储观察... 阅读全文

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【观点】南华期货：铜价震荡行情寻找做空机会

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【盘面回顾】沪铜主力期货合约在周四上涨0.76%至66360元每吨，收复了前一日的跌幅，上海有色现货升水大幅回落至70元每吨。【产业表现】外媒12月7日消息，高盛大宗商品研究部门称，将2023年铜价预期从每吨8325美元上调至9750美元；将2024年铜价预期从每吨10750美元上调至12000美元。将三个月、六个月和12个月铜价预期上调至每吨9500美元、10000美元和11000美元。之前预估为每吨6,700美元、7,600美元和9,000美元。高盛称，受疫情影响而拖延的检修工作、水资源问题以及成本膨胀将继续在明年给市场带来... 阅读全文

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【观点】南华期货：铝价高位震荡

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【产业表现】据SMM数据，国内电解铝社会库存50.0万吨，较上周四库存量基本持稳，但较本周一库存下降0.7万吨，较11月底月度库存下降1.6万吨，较去年同期库存下降45.2万吨。【核心逻辑】宏观情绪偏向乐观，预计在国内库存出现累库迹象之前，铝价易涨难跌，至于向上空间我们依旧判断有限，因此整体观点为震荡偏强。首先，基本面供需双弱的格局并未打破，甚至在供给缓慢恢复、下游开工不断走弱的背景下，基本面是向着走弱的方向而行的。但是，主要矛盾... 阅读全文

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国际油价下跌美元指数下跌推动金价上涨

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12月8日，芝加哥玉米、小麦和大豆期价涨跌不一；美油、布油分别下跌0.76%和1.32%；纽约金价上涨0.19%；伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现。芝加哥玉米、小麦和大豆期价8日涨跌不一。国际油价8日下跌，美油、布油分别下跌0.76%和1.32%。纽约金价8日上涨0.19%。伦敦金属交易所基本金属期货价格8日涨跌互现。【农产品】芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价8日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的2023年3月合约收于每蒲式耳6.425美元，比前一交易... 阅读全文

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【观点】南华期货：锌价继续上涨需新动能

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【盘面回顾】继续上涨，夜盘高开回落【产业表现】价格上涨之后，成交趋平淡，升水有所下调；MySteel社会库存录得4.11万吨，库存小增，高价对于需求的抑制开始显现。【核心逻辑】低库存使得锌价对于需求预期极度敏感，供给侧的放量受到疫情、运输等影响略不及预期，并且产量的释放到库存的积累也需要时间来兑现。根据平衡表测算，12月锌库存将依然维持低位去化的状态，供需基本面短期偏强。海内外宏观在12月也难有较大利空出现，锌价12月将偏强运行。... 阅读全文

328次浏览 2022-12-9 09:07

焦煤近端01合约看2100-2300震荡，远端05合约看涨情绪强烈

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重要提示本报告中发布的观点信息仅供投资者参考，市场有风险，投资需谨慎。贵金属：短期美国经济数据对市场预期形成扰动，预计美联储会议前美元指数及贵金属价格走势将有所反复，但中长期来看美元指数仍处于下行趋势，预计短期贵金属价格将震荡偏强。镍：供给端纯镍现货进口仍在亏损状态，同时进口窗口期关闭，市场上现货资源紧缺，印尼方面对于供给干扰仍存，国内社会库存持续走低，绝对的低库存对价格仍有支撑，但是需求端合金领域不及预期，不锈钢和硫酸镍成本倒挂... 阅读全文

263次浏览 2022-12-9 09:06

【观点】光大期货：短期铁矿石呈现区间震荡走势

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昨日铁矿石期货主力合约i2305价格震荡偏强，收盘于790元/吨，较前一交易日收盘价上涨25元/吨，涨幅为3.27%，增仓4.38万手。港口现货价格有所上涨，日照港PB粉价格环比上涨16元/吨至798元/吨，超特粉价格环比上涨8元/吨至655元/吨。供应端，澳巴发运量有所增加，到港量有所增加。需求端，高炉铁水产量环比下降1.65万吨至221.16万吨，钢厂进口矿日耗也有所回落。日均疏港量环比增3.68万吨至303.25万吨。港口库... 阅读全文

364次浏览 2022-12-9 09:06

【观点】南华期货：锡价震荡行情建议观望

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【盘面回顾】沪锡主力期货合约在周四下跌0.37%至196430元每吨，上海有色锡锭现货报价196000元每吨。【产业表现】供需稳定。【核心逻辑】宏观保持相对稳定，市场在等待美联储12月的利率决议。目前锡价处于跟随走势，多头的主要逻辑还是触底反弹，主要空头已获利离场，暂无太大的动力，而空双方暂时都无意打破目前的平衡格局。【策略观点】策略上建议持币观望。... 阅读全文

301次浏览 2022-12-9 09:06

螺纹钢早报

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螺纹钢供需两端变化不大，供应迎来回升，周产量环比增3.50万吨，继续处于年内高位，供应压力存在，相对利好的是近期钢厂利润也在持续收缩，回升空间或受限，关注后续变化情况。与此同时，螺纹需求延续季节性走弱，周度表需环比降3.24万吨，终端采购量延续低位，两者均处于近年来同期低位，且淡季降幅弱快于往年，需求端表现疲弱，但政策利好预期仍在发酵，给予淡季钢价支撑。总之，宏观乐观预期继续发酵，给予淡季钢价强支撑，而螺纹供应在回升，需求表现疲弱... 阅读全文

195次浏览 2022-12-9 09:05

能化早报

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核心逻辑：临近年底，国内天胶产区陆续迎来停割季，全乳胶供应压力回落，不过下游终端需求依然难有改善迹象，重卡销量低迷令轮胎行业开工率弱于往年。所幸宏观层面出现改善，欧美通胀见顶带来加息节奏放缓的预期逐渐增强令宏观驱动逻辑强于产业驱动逻辑，从而支撑国内沪胶期货2305合约维持震荡偏强的走势，期价重心缓慢上移至13000-13200元/吨区间内运行。总体来看，胶市供需基本面多空参半，产业逻辑未能发挥主导作用。而随着近期宏观面和流动性层面... 阅读全文

293次浏览 2022-12-9 09:05

【观点】光大期货：短期焦炭盘面将以高位整理为主

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昨日焦炭盘面大幅上涨，截止日盘焦炭2301合约收盘价格为2898.5元/吨，较上一交易日收盘价格上涨93元/吨，涨幅为3.31%，持仓增加921手。港口现货偏强运行，日照港准一级冶金焦主流现货价格2730元/吨。据Mysteel数据，全样本独立焦化厂焦炭库存85万吨，环比下降10.2万吨；钢厂焦炭库存850.3万吨，环比下降4.6万吨；港口焦炭库存243.1万吨，环比下降7.2万吨；焦炭总库存908.3万吨，环比下降22万吨。焦企... 阅读全文

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