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CBOT持仓大揭秘：谷物市场暴跌背后隐藏着什么

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汇通财经APP讯——周一(8月12日)，芝加哥大豆和玉米价格下跌，触及四年来的最低点，而小麦和豆油市场则展现出不同的市场情绪。CBOT持仓变动反映出投资者对各品种前景的不同看法。美国农业部即将发布的供需报告预计将显示产量增加，这可能会对全球供应产生影响。同时，极端天气事件和地缘政治因素为市场带来了不确定性。本文将深入探讨大豆、豆粕、豆油、小麦和玉米市场的最新动态，基本面分析，技术面走势以及知名机构分析师的观点，为专业交易者提供全面... 阅读全文

169次浏览 2024-8-12 10:04

铁矿石进口矿利润小幅持平

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据SMM进口矿成本利润表，进口矿利润小幅持平；截至8月9日，SMM跟踪的35个港口库存总计14668万吨，环比下降61万吨，同比上升3032万吨；港口库存连续两周减少，主要是由于近期港口卸货效率下降，导致到港量大幅减少。当下港口库存仍然处于较高水平，对矿价形成压制。此外，考虑到下周生铁产量可能显著下降，铁矿石短期的基本面仍然疲软，矿价难以出现上行驱动，预计进口矿利润或将小幅下降。(SMM)... 阅读全文

168次浏览 2024-8-12 10:02

新西兰降息预期降温，纽元获提振！能否突破100日均线很关键

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汇通财经APP讯——纽元周一吸引了一些买家，导致纽元兑美元突破0.6000的心理水平。在强于预期的就业报告公布后，市场削减了对新西兰储备8月降息的押注，纽元因此获得了吸引力。在接受调查的21位经济学家中，有12位预计新西兰联储本周三将把利率维持在5.5%。尽管如此，中东地区波动加剧和地缘政治风险上升，可能会给纽元等高风险资产带来一些抛售压力，限制纽元兑美元的上行空间。交易员等待新西兰联储周三的利率决定，以寻找新的催化剂。在美国，生... 阅读全文

207次浏览 2024-8-12 09:59

氧化铝：基本面供需紧平衡三季度价格有望高位持稳运行

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近期有色金属价格普遍承压下行，其中电解铝价格自6月初已累计下跌11.01%，而90%以上用于电解铝生产的原料氧化铝价格，则持续处于高位运行，现货供应偏紧是氧化铝价格居高的主要支撑。三季度来说，氧化铝基本面或延续供需紧平衡局面，氧化铝价格有望高位持稳运行。(卓创资讯) 阅读全文

383次浏览 2024-8-12 09:56

【观点】恒泰期货：铁矿石市场短期弱稳，中长期关注宏观环境和供需调整。

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基本面/盘面：供给上，45港到港总量整体处于中性偏低水平。国内矿山产能利用率维稳。供给端逐步处于平衡格局。需求上，下游钢厂铁水产量企稳，45港口的疏港量微增，但高温多雨的季节性淡季暂未走出，铁矿需求处于中性水平。因铁矿石估值偏低，而产业链负反馈格局也为时尚早，当前矿价暂不具备下跌的趋势性行情驱动，预计短期呈现阶段性弱稳格局。中长期来看，矿价的回升需关注宏观环境转暖以及产业链上下游供需的调整。操作策略：观望... 阅读全文

304次浏览 2024-8-12 09:55

【观点】恒泰期货：下半年生猪供需紧平衡，建议逢低做多

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基本面/盘面：按照能繁母猪存栏量变化粗略估算，下半年出栏量较去年同期减少4.3%左右。消费需求四季度要好于三季度，整体谨慎偏乐观，生猪供需由上半年的相对平衡过渡到紧平衡阶段。建议猪价回调后逢低做多。阅读全文

320次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】广州期货：美国前财长称9月或适宜降息50bp，贵金属价格上周尾盘小幅回升

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沪金上周五夜盘涨0.32%至562.20元/克，上周累计下跌1.65%；沪银上周五夜盘涨0.34%至7092元/千克，上周累计下跌4.69%。美国前财政部部长劳伦斯·萨默斯表示，美联储9月降息50bp可能是合适的。美联储理事鲍曼表示，失业率的上升可能夸大了劳动力市场的降温程度，如果通胀持续下降将需要降息。截至8月6日当周，COMEX黄金期货管理基金净多持仓减少1578手至150786手，COMEX白银期货管理基金净多持仓增加169... 阅读全文

319次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】广州期货：宏观情绪暂稳，短期铜价或进入震荡整理

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宏观面，短期宏观情绪暂稳，价格继续大幅下挫动力不强，但全球经济尤其美国的不确定性仍将影响风险偏好，限制价格反弹空间。基本面，LME铜库存大幅增加凸显当前市场宽松格局，但废铜供应在国内政策约束下有所收紧，促进精铜消费，国内库存延续去化态势，短期价格或企稳震荡为主，上方空间暂不乐观，国内库存压力缓解或有利于现货升水有所走强，单边主波动区间参考71000-73000。... 阅读全文

284次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】恒泰期货：油价暴跌，短期走势趋弱

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基本面/盘面：油价暴跌刷新半年来低点，国内油价在人民币大幅升值压力下跌幅显著。油价近期走势波动明显加剧，大开大合的行情令市场难以操作。出现此极端行情背后的原因为地缘、宏观等多重关键影响因素切换下所导致。虽然短期油价走势趋弱，但跌幅明显超预期，考虑到油价处在2年来区间低位，行情出现反复仍是大概率事件，注意节奏把握，控制好风险。操作策略：逢低多吸... 阅读全文

350次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】广州期货：预计郑棉区间震荡整理

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连续大跌后利空释放，隔周外盘ICE美棉主力上涨1.76%。美国农业部（USDA)周四公布的出口销售报告显示，截至8月1日当周，美国2023/24年度棉花出口销售净增19.08万吨。当周，2023/24年度美国棉花出口装船量为73.81万包，使得该年度棉花累计出口装船量达到1,107.04万包，较前一年度的1,177.75万包减少6%。国内隔周夜盘，郑棉移仓换月，主力2401主力合约上下跌0.18%。滑准税配额的数量虽不及预期，但宏... 阅读全文

255次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】广州期货：不锈钢库存压力与成本支撑交织，维持震荡思路

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镍铁方面，印尼镍矿升水居高不下为镍铁提供成本支撑，且镍铁供需状态偏紧，因而价格表现强势，8月9日印尼某镍铁厂高镍生铁销售成交价1030-1050元/镍（舱底含税），成交量上万吨，交期9月。供应方面，钢厂对于金九银十传统消费旺季抱以期待，8月排产具有增量。需求方面，下游成交氛围仍然偏弱，压制价格向上空间，持续关注旺季预期能否兑现。库存方面，仓单库存流入现货市场，而下游成交以低价刚需采购为主，社库累积至109万吨。综合而言，一方面，镍... 阅读全文

280次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】申银万国：玻璃纯碱盘面回落，基本面有好转苗头

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周五玻璃盘面回落。基本面角度，现货弱势平稳，成本刚性支撑，本周库存第一次出现下降。考虑现货价格趋势，玻璃不宜过度悲观，考虑供需边际出现好转的苗头，策略宜转中性。关注后市消费的驱动以及上游供给的调节。中期角度，观察房地产政策的变化所带来的效果，以及玻璃企业自身加工利润的变化情况。短期数据层面据卓创资讯统计，本周玻璃生产企业库存6049万重箱，环比下降154万重箱。纯碱周五表现弱势。后市角度关注供需调节的过程，尤其是一些大厂的检修进度... 阅读全文

274次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】申银万国：贵金属市场受恐慌抛售，黄金反弹，白银弱势

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贵金属近期跟随市场恐慌抛售出现连续下挫，不过随着恐慌情绪缓解，黄金反弹，白银企稳。上周公布的周初请失业金人数为23.3万人，创下近一年来的最大降幅，进一步平复市场恐慌。此前，上周公布的美国7月ISM制造业PM萎缩幅度创八个月最大，7月非农就业及失业率表现糟糕。由于制造业回暖期待落空，劳动力市场持续恶化，美股科技股财报不及市场期待，市场一度由降息预期转向交易衰退，日元套利盘的瓦解加大流动性风险，金银也随着市场波动遭遇恐慌性抛售，尤其... 阅读全文

342次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】申银万国：生猪期货小幅上涨，下半年供应减少

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生猪：生猪期货小幅上涨。根据涌益咨询的数据，8月8日国内生猪均价20.79元/公斤，比上一日上涨0.15元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—22000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。... 阅读全文

316次浏览 2024-8-12 09:54

【观点】申银万国：甲醇库存下降，沿海卸货量缩减

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甲醇：周五夜盘下跌1.67%。本周国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在74.35%8.83个百分点。沿海本周整体卸货量延续缩减，重要公共仓储提货量上涨，本周整体沿海甲醇库存延续下降。截至8月893.83.53.6%10.07%41.78月9日至8月2571.57万吨-72万吨。截至8月870.89%6.90个百分点，较去年同期提升2.36 阅读全文

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【观点】恒泰期货：螺纹钢市场供需调整，预期差和去库速度主导走势

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基本面/盘面：供给上，黑色产业链上下游供需调整，成材利润有所收窄，当前提产复产偏缓。需求上，地产端新开工仍弱于预期。基建端在地方政府债务化解要求加严的背景下，资金依然紧张，各地项目开工缓慢。现货市场交易来看，钢材成交量均值下移，新旧国标政策影响市场情绪。总体上，预期和现实需求之间的预期差仍将是黑色市场的核心交易逻辑，铁水复产情况和成材去库速度是核心增量信息，淡季基本面偏弱仍是主导盘面走势的主要因素，预计短期钢价呈现偏弱格局下的震荡... 阅读全文

322次浏览 2024-8-12 09:53

【观点】申银万国：中东冲突加剧，原油市场波动

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原油：对经济衰退的担忧有所缓解，而中东爆发更大规模冲突可能扰乱生产和运输的风险笼罩着市场，国际油价周五上涨。哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚上周在德黑兰遇刺后，中东局势依然紧张。以色列一直在为中东某国和黎巴嫩真主党民兵的报复性打击做准备，尽管美国一直在通过外交渠道努力避免敌对行动升级。中国国家统计局周五表示，年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.7%。贝克休斯公布的数据显示，截至8月9日的一周... 阅读全文

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【观点】财达期货：玉米期货及现货市场走弱，预计反弹空间有限

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随着7月检修企业计划结束，北方部分地区开机恢复明显，行业开机率环比升高。饲料企业采购意向不高，继续消化前期库存。综合来看，贸易环节库存水平同比偏高，加之囤粮成本增加，贸易商出货依旧积极，市场供应相对充足，而下游需求提振不足，预计玉米反弹空间有限。阅读全文

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【观点】申银万国：橡胶期货震荡，预计RU01区间在15000-16000

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橡胶：上周天然橡胶期货走势持续反弹，国内外产区开割推进，虽有降雨影响，但预计产量仍会持续释放，原料端价格阶段性压力不减，国内保税区库存持续缓慢去化，对价格仍形成一定支撑，下游轮胎开工相对稳定，全钢胎开工企稳，沪胶止跌小幅反弹，但上涨亦缺乏支撑，RU01预计15000-16000区间内震荡。阅读全文

261次浏览 2024-8-12 09:53

【观点】广州期货：镍价基本面延续弱势，宏观主导短期价格

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宏观方面，美国首次申请失业救济人数降幅超出市场预期，缓解经济衰退担忧，后续经济数据或仍呈现反复性，使宏观情绪摇摆。镍矿方面，印尼及菲律宾雨季恶劣天气使镍矿供应继续受阻，目前印尼镍矿价格居高不下。硫酸镍方面，维持供需双弱，亏损挺价状态下硫酸镍价格预计仍以弱稳为主。供需方面未有明显变化，社库维持累库。综合而言，镍仍属于基本面较弱的品种，但短期供需未发生明显变化，镍矿价格坚挺形成底部支撑，预计短期镍价主要跟随宏观情绪反复而区间震荡运行，... 阅读全文

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