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【观点】华泰期货：原油短期偏弱，关注油价岌岌可危的风险

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国债期货：交易商协会发声，关注债市预期改善■市场分析。国内：关注能源领域设备更新相关政策。1）昨日国债期货收盘。30年期主力合约结算价回落0.32%；10年期主力合约结算价回落0.12%；5年期主力合约结算价回落0.11%；2年期主力合约结算价回落0.05%。2）中国央行昨日进行2580亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.7%。昨日有3692亿元逆回购到期。3）国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更... 阅读全文

105次浏览 2024-8-22 09:47

【观点】恒泰期货：PVC市场预期继续弱势震荡

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基本面/盘面：国际能源因地缘冲突持续上涨，带动大宗商品看涨心态，然国内制造业景气下降，及PVC行业库存持续增加，市场对于供需双弱心态看淡；周内PVC生产企业产量与上周相当，但在国内外需求淡季影响下，行业库存环比走高，现货重心承压，加之成本面短期弱势支撑不足，现货市场提涨空间有限，考虑近期宏观与政策后续支撑下降，PVC现货市场预期继续弱势震荡。操作策略：震荡偏弱农产品板块... 阅读全文

87次浏览 2024-8-22 09:47

【观点】恒泰期货：PP市场供需疲软，预计震荡走弱

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基本面/盘面：装置回归导致供应增加，市场仍然弱势震荡。供给端：计划内检修损失量大幅缩量，8月产量有所增加。需求端疲软来自下游制造业订单不足，同时叠加成品库存积压抑制资金流转。供应端虽有新增扩能空窗期利好，难敌需求弱势的拖累压力。成本端相对高位成为产品保驾护航短期筹码，在弱需求与弱预期同时冲击下，预计震荡走弱。操作策略：震荡... 阅读全文

86次浏览 2024-8-22 09:47

【观点】华泰期货：不锈钢短期承压，中长线逢高卖出策略建议

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关注精炼镍新投产线进度及内外库存变动，印尼政策变动，美联储货币政策变化。08月21日不锈钢主力合约2410开于13650元/吨，收于13825元/吨，较前一交易日收盘上涨1.24%，当日成交量为143167手，持仓量为142417手。昨日夜盘不锈钢主力合约开于13825元/吨，收于13078元/吨，较昨日午后收盘上涨0.15%。不锈钢夜盘冲高回落，日盘不锈钢下探支撑后振荡走高，持仓量有所减少，成交量对比昨日有所增加。现货市场方面，... 阅读全文

109次浏览 2024-8-22 09:47

【观点】广州期货：铝：宏观情绪多变，注意价格上方风险

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美国就业数据大幅下修，宏观情绪扰动多变，持续关注接下来的经济数据公布。7月铝土矿进口环比增幅明显，7月后几内亚驳船发运受阻影响逐渐显现，国内矿产供应有限，氧化铝开产积极但受制于原料供应，部分氧化铝高产产能进入检修期，电解铝开产产能走增，供应保持高位，出口数据显示外需旺盛，特高压项目开通提振铝杆消费，传统消费板块提振乏力，金九银十旺季效应仍待证伪，国内交易所库存持续累积，社会库存去库拐点暂现，目前来看未见宏观情绪及基本面利多共振，上... 阅读全文

132次浏览 2024-8-22 09:47

【观点】申银万国：白糖价格面临压力，建议底部区间操作

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白糖：昨夜白糖继续新低。现货方面，广西南华木棉花报价下调40元在6360元/吨，云南南华报价下调30元在6120元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。... 阅读全文

112次浏览 2024-8-22 09:47

【观点】华泰期货：铜价震荡偏强，建议逢低买入套保操作

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贵金属：会议纪要显示多位官员认为已有降息理由期货行情：8月21日，沪金主力合约开于578元/克，收于576.2元/克，较前一交易日收盘上涨0.34%。当日成交量为228314手，持仓量为165001手。昨日夜盘沪金主力合约开于575.20元/克，收于576.30元/克，较昨日午后收盘上涨0.02%。8月21日，沪银主力合约开于7620元/千克，收于7562元/千克，较前一交易日收盘上涨0.11%。当日成交量为1312677手，持仓... 阅读全文

146次浏览 2024-8-22 09:46

【观点】恒泰期货：甲醇震荡下行，建议关注9-1正套操作策略

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基本面/盘面：内地前期检修装置陆续恢复，供应或大幅增量；港口主力区域补给相对较少，但流通货源依旧充裕。需求方面，下游消费动能不足，较难打破僵局。操作策略：震荡下行，9-1正套阅读全文

91次浏览 2024-8-22 09:46

【观点】广州期货：贵金属：美国就业增长预期下调，贵金属价格窄幅震荡

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沪金涨0.08%至576.30元/克，沪银涨0.38%至7591元/千克。周三晚间美国劳工统计局发布2024年一季度非农就业和工资普查初步报告，截至今年3月的过去12月，美国非农就业增长人数下调81.8万人，从平均每月新增24.2万就业岗位下调到平均每月新增约17.4万。最终的修订数据将于2025年1月公布。分项而言，发生下调修订的主要在于专业和商业服务，以及休闲和酒店业、制造业、零售业。今年一季度，美国平均周度薪酬上升至1527... 阅读全文

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【观点】恒泰期货：原油行情波动加剧，逢低多吸策略建议

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基本面/盘面：油价暴跌刷新半年来低点，国内油价在人民币大幅升值压力下跌幅显著。油价近期走势波动明显加剧，大开大合的行情令市场难以操作。出现此极端行情背后的原因为地缘、宏观等多重关键影响因素切换下所导致。虽然短期油价走势趋弱，但跌幅明显超预期，考虑到油价处在2年来区间低位，行情出现反复仍是大概率事件，注意节奏把握，控制好风险。操作策略：逢低多吸... 阅读全文

76次浏览 2024-8-22 09:46

【观点】广州期货：锌价走势偏强

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美国就业数据下修，全球经济衰退逻辑仍未交易结束，警惕宏观情绪反复多变。锌矿TC费率低迷，冶炼厂在生产利润亏损压力下部分厂家主动减产检修，精炼锌产量下降明显，进口锌少量补充，交易所仓单提单情绪积极，交易所库存+社会库存保持去库态势，下游加工消费依旧疲弱，金九银十旺季效应等待证伪。宏观情绪反复，基本面上看，上游保持供应紧张，中游负利润反馈主动减停产，下游消费疲软但有旺季乐观消费预期支撑，前期锌价快速走跌，下游点价接货积极，短期锌价偏强... 阅读全文

163次浏览 2024-8-22 09:46

【观点】申银万国：豆菜粕短期反弹但上方压力依然较大

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夜盘豆菜粕震荡收涨。近期受到美豆需求改善影响，同时美豆产区天气预报或有干旱天气风险，引起空头回补导致美豆期价近期有所反弹。但美豆丰产预期难改，根据近期profarmer作物调查报告显示，美豆结荚情况表现较好。同时，usda作物生长报告显示美豆生长状况仍较佳。根据最新生长报告，截止到8月18日当周美国大豆优良率为68%，市场预期为68%，前一周为68%59%；美豆开花率为95%，上一周为91%95%，五年均值为95%；美豆结荚率为8... 阅读全文

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【观点】广州期货：铜短期震荡为主

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(1)宏观：美国劳工部的劳工统计局（BLS）公布，从2023年4月到2024年3月，美国在一年内的非农就业人口新增数初步大幅下修了81.8万人，令截至今年3月的过去一年就业人口增长幅度变为1.3%。这是十五年来规模最大的下修调整。(2)库存：8月21日，SHFE仓单库存151953吨，减1724吨；LME仓单库存319625吨，减425吨。(3)精废价差：8月21日，Mysteel精废价差1376，收窄384。目前价差在合理价差1... 阅读全文

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【观点】恒泰期货：螺纹钢短期走势偏弱，建议观望

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基本面/盘面：供给上，黑色产业链上下游供需调整，成材利润有所收窄，当前提产复产偏缓。需求上，地产端新开工仍弱于预期。基建端在地方政府债务化解要求加严的背景下，资金依然紧张，各地项目开工缓慢。现货市场交易来看，钢材成交量均值下移，新旧国标政策影响市场情绪。总体上，预期和现实需求之间的预期差仍将是黑色市场的核心交易逻辑，铁水复产情况和成材去库速度是核心增量信息，淡季基本面偏弱仍是主导盘面走势的主要因素，预计短期钢价呈现偏弱格局下的震荡... 阅读全文

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【观点】申银万国：PTA市场维持去库格局，短期价格承压

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PTA：5348元/吨，市场开工率在81.75%260元。目前涤纶长丝库存维持去库格局,主要下游涤纶长丝降价促销利润尚可，据卓创调研，pta09元。目前，成本端支撑下移，表现在px累库后的价格下跌，下游需求端微利对价格支撑较为不足，预计pta 阅读全文

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【观点】申银万国：原油需求放缓预示价格回落风险加剧

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原油：美国对非农就业增长的向下修正加剧了石油需求放缓的前景，夜盘油价回落。美国劳工统计局公布的非农就业数据基准修订的初步估计显示，在年4月至年3月统计周期内，美国新增就业岗位比之前预估的减少了81.8万个，使得12个月期间的总就业增长（不包括农场就业）从此前预估的290万降至约210万，使该期间的平均每月净新增就业岗位减少了约6.8万个，从约24.2万降至约17.4万。上周美国炼油厂开工率继续上升，商业原油库存在过去的七周有六周减... 阅读全文

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【观点】申银万国：橡胶价格短期预计持续偏强

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橡胶：周三橡胶走势持续小幅上涨，国内外产区开割推进，气候不利仍导致部分割胶受到影响，原料价格偏强带动胶价抬升，预计随着时间推荐，新胶产量会持续释放，原料端价格后期仍有压力，考虑EUDR分流影响，预计原料价格今年仍好于去年，国内保税区库存持续缓慢去化，对价格形成一定支撑，金九银十旺季预期临近，短期走势预计持续偏强。... 阅读全文

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【观点】申银万国：国债期货价格区间震荡，关注跨品种套利策略

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国债：普遍下跌。央行公开市场操作净回笼1112亿元，LPR维持不变，Shibor短端回升，市场资金面保持稳定。交易商协会副秘书长徐忠表示，当前货币政策框架正处在“由量转价”过渡期，国债收益率曲线作为重要的价格信号，存在远端定价不充分、稳定性不足等问题，需要央行和市场加强沟通，并对过度承担利率风险的机构进行风险提示，同时打击债券市场违法违规行为。7月社零同比增速有所扩大，工业增加值、投资增速继续回落，房地产仍... 阅读全文

129次浏览 2024-8-22 09:46

【观点】申银万国：镍价短期波动加剧，外采需求支撑价格

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镍:0.47%审批进度仍然偏慢，当地镍矿供应偏紧，仍有部分镍矿需求通过外采菲律宾矿得以满足，菲律宾红土镍矿价格持续上涨。印尼镍铁原材料供应偏紧，叠加镍铁新建产能投产，预计当地镍铁产量有所增长但增幅有限，而镍铁需求表现基本持稳，镍铁价格存在支撑。不锈钢社会库存水平较高，下游需求整体较弱，钢厂利润再度走弱，其中300系相对200系、400系或走势更强。硫酸镍环节，上下游博弈僵持，整体价格中枢预计变化不大。短期内，电镍过剩格局难有好转，... 阅读全文

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【观点】申银万国：电解铝短期低位走强，逢低做多为主

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铝：0.15％，近期国内工业型材订单有小幅回暖。宏观角度，当前降息预期较强。此外，美国经济数据表现良好，衰退预期继续走弱。成本端，矿山未见大规模复产，氧化铝紧平衡格局延续，氧化铝价格高位运行。电解铝方面，供给端，云南电解铝企业复产将近尾声，国内电解铝日度产量高位运行，但上方空间已然不多；海外电解铝供应小幅减少，主要是新西兰电力短缺所致。需求端，下游铝加工环节开工率整体依然不高，但最近出现边际好转。近期国内电解铝和铝棒双双小幅去化，... 阅读全文

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