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生意社：上海期货交易所12月25日线材仓单持平

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生意社12月25日讯上海期货交易所12月25日江苏地区线材仓库库存合计0吨，较上日持平；天津地区线材仓库库存合计0吨，较上日持平；总共合计0吨，较上一日持平。阅读全文

192次浏览 2023-12-25 16:21

2024年石脑油年度策略：能源扰动犹在，轻重迥然有异

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从原料竞争及需求差异角度评估，推荐季节性交易芳烃和烯烃强弱对冲，其中二三季度多芳烃空烯烃，四季度空芳烃多烯烃，风险来自能源端突发事件的扰动。关注巴拿马运河和红海危机对轻质组分供应及芳烃调油需求的影响。考虑到内需继续恢复，出口有望复苏，低投产、低估值的烯烃产品存在阶段性估值修复的机会。阅读全文

222次浏览 2023-12-25 16:20

2024年商品期权年度策略：踏岷山千雪，待三军颜开

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在美国高利率将“持续更长的时间”，动荡加剧的国际形式下：IV处于低位的品种可以多用期权工具规避尾部风险。而对于IV较高且处于下行周期的品种，高价卖货策略可以助力实体企业在“雪拥蓝关”的去产能周期中存活下去。为了方便使用，在文末分组展示了各期权品种当前IV在历史数据中所处的水平。阅读全文

283次浏览 2023-12-25 16:20

2024年铁矿石年度策略：供需双增，趋于平衡

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预计2024年铁矿供需趋于平衡。需求端方面增量相对较小，供应端则在海外仍有产能释放的情况下，增速相对较快。不过由于供需整体改善的空间不会太大，铁矿库存偏低的格局仍将维持。此外经济回升的预期也将对铁矿估值继续起到支撑作用。2024年铁矿走势或以震荡为主，价格中枢略有上移，普氏62指数年度均价在120美元左右。阅读全文

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2024年白银年度策略：去库三年，步入牛市

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2024年美国货币政策将主要面对的是流动性收缩后经济衰退的风险和高资产价格带来的压力，特别是降息方向确定性较高，贵金属价格将在降息落地之前保持强势。从更长远的角度来看，再通胀仍有可能成为贵金属的内在动力。宏观方面我们判断美元和美债实际利率都将中性偏弱，有助于贵金属估值抬升。光伏产业2023年明显加速，提高了用银需求，2024年上半年仍将延续惯性。从金银比的角度来看，考虑到白银加速去库存和再通胀的可能性，金银比走低趋向80概率较大。... 阅读全文

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2024年工业硅年度策略：供需双增，成本定价

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预期2024年工业硅市场小幅过剩，硅价重心或将继续走弱。定价主要围绕成本区间展开，薄利润可能会成为一种常态。节奏上，一季度市场表现或将相对坚挺；随着多晶硅新产能集中投产，多晶硅累库风险增加，工业硅价将在二季度末或三季度初开始下行，并不断试探最低成本支撑。四季度，由于供需投产时间错配以及枯水期生产成本抬升，硅价重心有望向上抬升。... 阅读全文

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2024年铁合金年度策略：供应过剩，价格承压

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硅锰：我们判断2024年粗钢产量略有抬升，预计同比上涨1.5%。硅锰供应预计在利润和额外需求预期降温的背景下同比略降5.52%。锰矿港口库存水平预计也下降有限，全球锰矿供应略微下降，预计2024锰矿供需将会向供需平衡过度，价格大概率小幅抬升。内蒙古产区利润优势或将持续。市场仍旧期待能耗双控相关政策落地，2024年拭目以待。... 阅读全文

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2024年行业结构和供需关系展望论坛：大宗商品明年表现优势明显

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近日，东证期货、泛询研究联合主办2024年行业结构和供需关系展望论坛。来自实体企业、投资机构、期货公司的专家代表共聚一堂，共话期货衍生品市场未来的发展蓝图。东证期货总经理唐雷在致辞中表示，在上海国际金融中心、科技创新中心等建设的大背景下，期货行业要努力实现金融科技与期货业务的深度融合与持续创新，利用金融科技赋能期货业务转型，提升研究和技术两大核心竞争力，为实体经济服务进一步赋能。泛询研究总经理张翔分享了主题为《隔海望金——基建与三... 阅读全文

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生意社：12月25日中航新材料白油价格平稳

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生意社12月25日讯12月25日中航新材料5号工业级白油出厂价执行8900元/吨，价格保持平稳，实际成交商议为主。

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2024年黄金年度策略：渐入佳境，易涨难跌

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当前全球政治经济状况与此前几轮黄金上涨情景较为相似又更加复杂，对黄金有利因素不断聚集令金价具备较强的上行潜力。目前尚处于对美联储货币政策拐点的博弈阶段，短期金价跟随重要经济数据发布和美联储表态可能会有反复，但美联储态度边际转鸽，利率进入平台期后潜在利空因素已经有限，刷新历史新高只是时间问题。四季度国际金价调整的低点成为重要支撑，保持回调买入思路。... 阅读全文

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2024年镍及不锈钢年度策略：过剩持续，重心下移

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2023年市场的主要特点是二级镍和一级镍路径的全面打通，在这样的全新格局下，镍元素的过剩会更为直接地表现为库存的累积，考虑到国内外补库存仍将是长期的趋势，我们认为2024年镍价重心将进一步下行。宏观层面我们会考虑到降息节奏对工业品价格节奏的影响，相对看好2024年上半年价格表现，但一旦出现较为大级别的反弹，更多的卖保也会体现在盘面，更多的库存会更快速地转移为显性，从而压制价格长期表现，我们认为2024年镍价走势大体表现为前高后低，... 阅读全文

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2024年铅年度策略：结构矛盾，震荡延续

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2023年铅锭从偏紧格局下修复，年底转向过剩，外强内弱基本面格局、人民币对美元的大幅贬值导致铅锭库存主要累积在海外，内外基本面强弱逐渐易势。美国加息结束基本被证实，2024年在美联储逐渐转向降息的路上，中美利差或逐步收窄，人民币对美元缓步走强，加速内外价差收敛。基本面上2024年矿山主要增量体现在海外，且海外炼厂供应能力进一步恢复，海外过剩压力将进一步凸显，倒逼铅进口窗口从关闭转向打开，内外反套策略存盈利空间。... 阅读全文

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2024年铝及氧化铝年度策略：供需紧平衡，震荡待破局

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中国产能逐渐接近天花板，海外项目尚处于规划阶段，供应增量有限，西南地区水电不稳定性持续带来供给减量担忧。需求端疫情后逆周期调节政策发力拥有较强韧性。2023-2024年全球电解铝维持紧平衡状态，低库存和低过剩率预期下沪铝依然倾向于多头配置。国内外经济周期处于从分化到收敛并逐渐走向共振复苏的过程，全球制造业补库需求弹性较高，不过时间上存在不确定性。大宗商品震久必破，已经区间窄幅波动一年半的沪铝在震荡趋势下未来存在向上突破的可能。20... 阅读全文

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2024年动力煤年度策略：活水涌现，中枢下移

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行情&策略展望环渤海港口Q5500市场煤的价格中枢或进一步回落至850元/吨左右，波动区间大体位于700-1000元/吨之间，行情低点有望再次下探年度长协价格及90%边际到港成本支撑。操作节奏上，一季度受春节因素影响内产偏低市场有望小幅去库，但鉴于存量库存已处绝对高位，行情或仍以主动去库存的跌价走势为主，而后续市场的供需盈余将再度凸显，并对动力煤市场价格构成下行压力。... 阅读全文

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2024年聚酯年度策略：需求如日方升，原料重在节奏

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PX季节性配置为主；PTA上半年逢高空加工差，下半年或有做多加工差机会；乙二醇对价格低位买入，空间受产能制约。

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2024年集运（欧线）年度策略：变局又生风，供应定成败

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明年供应偏宽松背景下，运价中枢仍偏空对待，因而当地缘冲突事件本身获得较好解决，航线恢复常规后，可考虑择时逢高空的策略。此外航司对于运力管理仍有一定空间，因季节性货量而产生的价格差异或较往年有一定收窄，可考虑寻找做空月间价差的套利机会。阅读全文

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2024年橡胶年度策略：胶虽维艰，其运可期