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【观点】南华期货：大宗商品估值回调，铜价保持相对坚韧

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在大宗商品估值普遍回调的情况下，铜价保持相对兼任，主要是供给端偏紧为价格带来较强的支撑。供给端偏紧主要体现在铜矿大幅走低的加工费及极低的库存水平上。铜矿TC的大幅下降与智利Antofagasta和我国金川集团签订的2024年长单TC大幅下调相关，该数字为2023年仅剩的一个月的TC作出了指导。展望未来这一周，若整个大宗商品估值反弹，铜价或继续保持相对偏强，主要是因为供给端偏紧的情况在短期难以解决，即使进口窗口打开，但是进口利润在不... 阅读全文

458次浏览 2023-11-27 09:46

【观点】南华期货：铁矿石监管趋严，整数位压力增大

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铁矿石基本面边际上供应增加需求偏稳。供应端，矿山供应问题缓解，巴西澳洲发运环比回升。需求端，铁水产量维稳，钢厂利润回升，钢厂减产缓解。库存端，铁矿石维持紧平衡，现货偏紧，港口小幅累库，整体库存仍处于极低位。此外电炉利润较好，或增产挤压长流程钢厂也就是铁矿石的需求空间。现货偏紧的情况下，铁矿石价格仍易涨难跌，但监管风险加强后，短期有回调压力，多单考虑逢高减仓止盈。暂无看到做空驱动，空单继续维持观望。... 阅读全文

169次浏览 2023-11-27 09:46

【观点】南华期货：焦煤震荡偏强

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估值层面2401基本估值合理，2405存在修复，现货价格高位震荡，焦炭二轮提涨预计本周落地，焦化企业有减产计划，短期下游观望情绪加重，可用天数与库存已经接近去年水平，进一步冬储驱动有所减弱，但吕梁煤矿安全检查仍严格，现货资源仍然偏紧，但需要关注期现贸易商的现货出货压力，短期震荡偏强为主，等待宏观指引。阅读全文

952次浏览 2023-11-27 09:46

【观点】南华期货：螺纹钢短期震荡

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从产业端来看，钢厂利润有所好转，生产积极性维持高位，原料成本端的支撑仍然较强。虽然螺纹面临短流程钢厂增产、冬季建材需求减少的局面，但是螺纹当前市场总体库存不高，刚需偏稳以及投机需求尚可，预计后续库存去化压力不大。目前国内宏观乐观预期难以证伪，淡季不淡下宏观是主要驱动，预计螺纹短期内或因铁矿被监管、边际产量增加等出现震荡回调，但是在宏观偏暖环境下偏强运行的趋势不变。... 阅读全文

277次浏览 2023-11-27 09:46

【观点】南华期货：铁合金低估值区间，建议逢低买入

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硅锰：内蒙古开工持稳，其余产区亏损严重复产意愿低，硅锰总供给稳步减少。需求端，河钢采购量、价齐跌，钢招压价明显。当前钢厂硅锰库存水平偏低，冬储需求有韧性，预计下月钢厂将开启冬储。成本端，锰矿弱势盘整，原煤推动焦炭上涨，硅锰总成本小幅增加。综上，硅锰供应环比减少，炼钢需求承压，基本面矛盾仍存。展望后市，宏观情绪偏暖，冬储需求值得期待，硅锰交割利润跌破零值，硅锰底部强支撑，预计硅锰震荡上涨。硅铁：供给端，硅铁企业盈利走缩，开工率小幅下... 阅读全文

288次浏览 2023-11-27 09:46

【观点】南华期货：PTA短期观望

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本周价格大幅回落，加工费回落，月差大幅走弱，15反套突破前低。整体而言，产业链利润仍在原料端，TA自身利润中性，由于绝对价格下跌后，叠加聚酯涨价，下游利润修复明显。供需方面，库存维持中性，流动性良好，本周部分装置重启，开工回升，周中供应端消息仍为逸盛减产，目前仍不明朗。需求端，聚酯综合库存良性，本周小幅累库，终端反馈良好，织造开工新高，利润修复，后续预计维持偏强运行。整体而言，短期供需宽平衡。产业端驱动在于，能否有意外检修带来流动... 阅读全文

235次浏览 2023-11-27 09:45

【观点】南华期货：乙二醇逢低买入

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本周价格大幅回落至前低，各环节利润大幅走弱，由于石脑油价格维持，油制利润明显走弱，煤制利润也伴随着乙二醇价格走弱而弱化。近端进口偏多，下游备货天数不高，整体库存高位。供应方面，煤制新装置皆在月底投车出料，而油制方面，年底伴随着EO市场弱化，整体装置为了平衡乙烯，乙二醇维持高开工，短期高供应难以缓解。需求方面，聚酯维持偏强，库存中性，利润修复，终端订单回升，整体处于正反馈状态，若乙二醇绝对价格跌至4000以下，预计市场会有补货意向。... 阅读全文

456次浏览 2023-11-27 09:45

【观点】南华期货：OPEC会议临近，减产不确定增加，周五油价下跌

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宏观预期转向，11月份有增产迹象，美国放松对委内瑞拉制裁，巴西、圭亚那产量上升，供给端再生变数，成品油裂解低位，全球库存低位回升，巴以冲突支撑减弱，OPEC会议临近，但减产的不确定性增加，油价大幅下滑后反弹以寻找新的平衡点。阅读全文

303次浏览 2023-11-27 09:45

【观点】南华期货：LPG价格破位后关注12月沙特CP

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中东离岸贴水和CFR华东纸货贴水在短期走高后持续回落，表明远东需求在减弱，也并未提振中东货的买兴。同时，加通湖水位上升，高运费价格有所松动。LPG价格在横盘一个多月后向下突破，下跌在持续。上周PG2401的空头可继续持有，上方强力5000附近。本周关注12月沙特CP的公布。若实际结果强于预期，则PDH亏损将进一步加长并加剧，对丙烷化工需求和纸货价格形成利空。同时，12月沙特CP公布当日也会有OPEC+会议结果公布，两个事件叠加，预... 阅读全文

121次浏览 2023-11-27 09:45

【观点】南华期货：甲醇值得布局长线多单

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本周甲醇主力合约探底2350，之前煤炭走弱与12-1月份的高进口量在事故情绪在持续发酵，杭州会议现场感觉看空情绪很高，但是本周盘面和现货其实已经有一些企稳的信号了，第一虽然近期内地情绪很差，但是下半周反而都涨回来了，区域价差也明显走强，周末甚至几家工厂都封单了，而且这么差的情绪，中下游库存并不高还不累库，内地的格局在反复确认和压力测试下，其实可以定性，就是不错的。第二港口MTO有出来买货，导致去库超预期，MTO对当下价格是有投机意... 阅读全文

197次浏览 2023-11-27 09:45

泰国预计在第四季度橡胶出口量将有所增加

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生意社11月27日讯11月25日消息，泰国橡胶管理局橡胶经济事务主任阿缇薇女士近日对2023年第四季度的泰国橡胶形势及全球橡胶生产状况进行了详细分析。据悉，阿缇薇女士预计，2023年全球天然橡胶供应量将略有增长，但较最初预测的2.5%下降至2.0%。泰国作为橡胶出口大国，预计在第四季度橡胶出口量将有所增加，主要受益于贸易伙伴，尤其是中国经济的向好趋势。中国特别是重要的橡胶市场，有望推动泰国橡胶的出口，预计第四季度的泰国天然橡胶出口量将增加，年增率达到0.48%。... 阅读全文

245次浏览 2023-11-27 09:44

中国主要市场电解铝社会库存为58万吨，较11月23日减2.7万吨

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据Mysteel统计，截至11月27日，中国主要市场电解铝社会库存为58万吨，较11月23日减2.7万吨。其中：无锡21.4万吨，减0.9万吨；佛山17.7万吨，减0.1万吨；巩义5.3万吨，减1.1万吨；上海3.8万吨，减0.1万吨。阅读全文

207次浏览 2023-11-27 09:44

【观点】南华期货：燃料油追随原油波动

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【产业表现】供给端，进入11月份伊朗高硫出口大减，导致中东地区高硫出口量环比减少30万桶/天，俄罗斯出口+2.4万桶/天，拉美-16.4万桶/天，中东和拉美地区的出口，有大幅缩量的可能。需求端，在船加注市场，加注利润不高，需求相对萎靡，且尚未看到增量；在来料加工方面，11月份美国高硫进口+5.2万桶/天，中国-6万桶/天，印度-9万桶/天，需求端有所回升。库存端，新加坡和马来西亚高硫浮仓库存高位回落。【核心逻辑】高硫现货供应有收紧... 阅读全文

170次浏览 2023-11-27 09:44

【观点】南华期货：低硫燃料油表现疲软

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10月份科威特出口大减，是导致低硫现货偏紧的主要因素，需求端仍看不出明显增量，尤其是日韩进口转出口，需求端增量证伪，汽柴油裂解回升给低硫带来新的上涨空间，如果科威特Alzour炼厂出口恢复的消息证实，那么低硫裂解将进入下跌周期。阅读全文

507次浏览 2023-11-27 09:44

【观点】南华期货：橡胶震荡调整

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上周A股震荡为主，文华商品指数走跌，周五略有回升，原油继续下跌。外盘新胶近期保持上涨趋势，近月维持c结构，12合约失去流动性，01-02月差略扩至1.4，02-03月差0.5，泰国杯水价差与去年基本持平，持续关注海外原料情况。近期橡胶基本面缺乏明显矛盾，市场交易换月逻辑，整体趋势跟走商品指数为主，前半周减仓扩1-5月差，目前1-5月差走扩至180，接近获得无风险交割利润，后续进口量对年内深色去库拐点是否出现值得关注；20号胶同样下... 阅读全文

266次浏览 2023-11-27 09:44

【观点】南华期货：PVC支撑初现

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上周PVC价格表现比较弱势，主要现货端已经孱弱了太久，销区库存和仓单始终无法去化，而且本周印度排灯节归来，而订单大多兑现在了台塑上，而内盘出口没有明显放量，预期也有比较明显的落空，叠加近期化工整体比较孱弱的走势，贝塔和阿尔法同步发力，PVC走出了一段比较流畅的跌幅。但是下跌之后还是出现了比较明显的这支撑，现货端出现了久违的成交放量，上游利润也再度打到了县现金流附近，出口端在台塑预售完成后，如果印度还能出现进一步的补库，大概率就会兑... 阅读全文

254次浏览 2023-11-27 09:44

【观点】南华期货：沥青小幅波动

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上周山东地区沥青开工率+2.5%至49%，中国沥青炼厂开工率+1.5%至37.9%，山东炼厂沥青产量+1.2万吨，中国沥青产量+2.8万吨，山东地区沥青出货量+0.92万吨，中国地区沥青出货量+4.53万吨，山东炼厂库存-0.7万吨至28.4万吨，山东地区社会库存+0.5万吨至10.6万吨，中国沥青社会库存-2万吨至36.6万吨，中国沥青企业库存-2.6万吨至63.1万吨。【核心逻辑】目前沥青利润偏低，产量有小幅回升，库存小幅下降，需求端疲软，现货价格开始回落，后期需求旺季已过，后期冬储需求将是主导沥青价格的主旋律。... 阅读全文

245次浏览 2023-11-27 09:44

【观点】南华期货：生猪收储之下更需谨慎

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本周市场热点围绕收储，但纵观以往收储，其对基本面的影响甚微，仅仅是对一两周市场信心的提振，但之后仍然会随着基本面而走，预计收储的量在2-5万吨之间，但值得注意的是目前的冻品库容率是偏高的，收储计划或许不能完全执行。未来基本面方面供应端产能兑现仍在高位，需求受温度影响，增长缓慢且有限，并且冬季疫情的波浪式堆叠，对需求也会产生抑制，总的来看价格难有大涨，空单继续持有。对于09虽然10月能繁去化不及预期，但目前仍然持逢低买入的观点。... 阅读全文

267次浏览 2023-11-27 09:43

【观点】南华期货：纸浆短线有支撑

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上周纸浆价格震荡下行试探底部支撑，期货01主力合约价格在5750附近形成短期支撑，周五价格向上回调，持仓量减少，以空头减仓占优。国内现货需求变化不大，白卡纸开工率小幅回落，生活用纸开工率提升，双胶纸和铜版纸开工率变化不大，国内港口纸浆库存量有所增加。高供应与平需求表现出纸浆价格的驱动略微偏空，但随着海外供应发运量环比下降，后期国内到港量下降，向下的驱动将有所减弱。上游浆厂由于库存压力不大报价相对坚挺，近期下游成品纸集中发布涨价函，... 阅读全文

287次浏览 2023-11-27 09:43

【观点】南华期货：棉花弱势难改

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【郑棉信息】上周新疆地区皮棉日加工量保持在七万吨以上，北疆少部分轧花厂新棉加工已进入收尾阶段，而进口棉不断到港，其中美棉和巴西棉增量较多，港口库存加速上升，国内供给充裕。目前国内棉花供求状态并没有太大变化，市场交易的核心仍在于下游需求现状，负反馈现象愈发显著，棉纱价格维持弱势，纱线高库存问题还需时间与空间去解决，贸易商继续降价抛售，尤其是包括32与40支纱线在内的常规品种，进一步对纺织企业形成挤压，但下游整体走货仍偏慢，纺企订单稀... 阅读全文

278次浏览 2023-11-27 09:43

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