化工策略日报:原油调整叠加预期压力,化工近期回调
发布时间:2024-2-6 18:15阅读:208
近日原油连续回调,虽然煤炭偏稳,估值端有所承压,叠加股市新低,预期也较为悲观,预期端也有一定压力。未来去看,节前化工仍是预期和估值主导,近期呈现偏悲观状态,且节前关注资金离场避险冲击,短期有一定压力,建议谨慎偏空对待。
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逻辑:
供应方面:8月PTA和乙二醇产量近430万吨以及95万吨,较7月份分别减少35万吨以及6万吨。
近期PTA开工率开始提升,带动月内PTA平均开工率上升至70.26%,已经比8月均值高1.3个百分点;乙二醇平均开工率下滑至49.15%,比8月均值高1.8个百分点。
需求方面:8月聚酯产量近480万吨,较7月增加近19万吨,对PTA和乙二醇的需求分别增加16万吨以及6万吨。受涤纶长丝生产恢复推动,9月以来聚酯平均开工率上升至83.84%,这比8月均值高出2个百分点。
供需总量:8-9月聚酯产量在逐渐抬升,推高PTA和乙...
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整体逻辑:供应端受西北华北地区装置检修影响,甲醇国产开工下降;进口方面非伊检修装置逐步恢复,伊朗开工高位装船较多,12月进口压力仍偏大,伊朗部分装置12月有限气降负预期,对应明年一季度进口缩量;需求端内蒙部分烯烃装置停车导致开工下行,内地CTO外采需求增加;传统下游综合开工高位回落,主要减量来自醋酸,往后甲醛等或呈现季节性下滑。整体而言,甲醇基本面格局偏承压,供应端虽然局部区域有限气预期,但提振效果预计有限,传统需求将面临季节性转弱,此外后期高进口冲击下港口高库存矛盾或难以有效缓解,...