Step 1 用户中心概述(顾问) 完善信息>>

注册理财顾问成功后,还需要进一步完善顾问信息,完善又个性的顾问信息,更能打动客户,从而促使客户预约咨询。

如何建立完善且个性化的理财顾问信息?
「头像处上传身着正装的证件照」

标准的理财顾问正装照在提升个人形象的同时还可以增加客户对您的印象分,让用户时刻感受到您的专业。

「身份实名认证」

为保障用户安全,您需要通过身份实名认证。

「顾问认证」

顾问认证是理财顾问不可缺少的部分,您需要通过顾问认证审核才能以专业理财顾问的身份发布信息。

「个人位置认证」

认证您所在的位置,方便我们为您推荐同城或附近城市的客户。

如何正确使用并快速获取客户
「个人中心-回答」

“我要回答”您可以快速回答最新客户咨询的理财问题,专业、规范的回答是客户预约咨询的重要通道。(标准回答如下图)

第一个回答问题的顾问更容易获得用户的预约咨询,请随时做好抢答的准备~

「个人中心-文章」如何写好文章>>

“发表文章”您可以在此处发布理财类新闻资讯或理财知识,专业的理财文章可以增加客户对您的认可,从而增加您的客户咨询。

「个人中心-理财产品」

“录入”理财产品,可将您所在公司优质、可靠、安全的理财产品上传至平台,客户通过理财产品联系到您,从而增加您的客户咨询。

「个人中心-我的预约」

需要咨询的用户在看到您的回答并预约后,都会显示在“我的预约”当中,及时与用户取得联系可以快速发展成您的专属客户。

「个人中心-我的消息」

预约咨询会通过预约消息发送到您的消息列表中,请及时查看并回复。

优秀的理财顾问总能在第一时间与客户取得联系,抓住机遇发展客户。

个人部分相关
「个人中心-安全中心」

个人基本资料、密码设置、修改昵称、个性签名、安全认证(验证您的手机和邮箱,方便平台推荐给更多的客户)。

修改内容需要通过审核,请准确规范操作。

「个人中心-我的回答、我的文章」

您过往的回答与文章保留与此,方便您快速给相同问题的用户解决问题。

同城理财VIP会员顾问 如何成为VIP会员>>

成为同城理财VIP会员顾问可享受以上平台给予顾问增加客户的全部便利,全站优先推荐会员顾问给客户,让您拥有更多客户 。

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