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大环境决定我只投最靠谱的票

2019-12-2 19:41

马曼然


消费、类消费的医药品和科技,未来我们到底应该选择哪个方向?从历史上看,三者都产生了无数的大牛股,也是长期大牛股的摇篮。至于投资人应该遵从哪条赛道,一方面取决于每个人的能力圈;另一方面从国际投资大家的历史业绩来看,消费股的代表人物巴菲特,长期投资可口可乐、喜事糖果,宝洁等等,他的业绩在过去五六十年的周期里保持的比较稳定,波动很小,最大下跌波动也不过60%,这在一个投资大师一生的投资生涯里波动率是非常之低了;再来看看科技股投资的代表人物,孙正义,孙正义一生专注投资科技股,我们知道他最成功的投资就是阿里巴巴,孙正义曾在2000年网络股泡沫破灭后身价下跌99%,没错,是99%,还差1%就归零了,后来通过投资阿里巴巴翻身,这几年孙正义发起了愿景基金专注投资与最前沿的高科技人工智能,但目前传出的消息层面来看,再次遭遇了挫折。

如果专注于投资科技股,你要做好长期而言身价大幅度上下波动的可能性,远的不说,我身边过去几年就有很多专注投资科创板的,15年之后的科创板股灾让其身价跌去90%以上的大有人在,总体而言,专注投资于消费股的人虽然也有波动,但还是比较小,关键是知名消费股跌下去再起来的概率是非常之高的,不说100%但也超过70%的概率,如果做组合投资,长期看是很难亏钱的,而科技股跌下去也能起来,但下次再起来的科技股不一定是上一轮的那批股票,能够类似微软那种经过两次科技泡沫而不倒的科技企业概率是非常低的。

所以,对于两个产业方向均想把我我给出的建议是以弱周期性大内需的产业投资为主,科技投资为辅,大内需组合保证资产的长期稳定性和增长确定性,而科技股的配置增加投资组合的弹性。

在中国这个巨大的经济体中,能够买到一家存活数十年的企业的股权是梦寐以求的。绝大多数企业是可以复制的,互联网、钢铁、水泥、房地产、银行都可以复制,但许多消费品牌,茅台、片仔癀白药、阿胶这些是无法复制的。同理,类似双汇伊利洽洽榨菜这类企业也是依托资源优势形成长期竞争力,这些企业的护城河非常宽,是很难被击垮的。以上就是我所说的中国股市里黄金中的钻石。如果投资者坚持以这个理念去投资,并利用市场的低估值不断收购更加优质的公司,最终会获得可观的回报。

每一轮熊市之后都代表一个新的开始,我们要坚定信心并紧握住这些优质的资产。这些资产的生存周期甚至超过我们的寿命,所以这就是中国最有价值的资产



作者:馬曼然
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