判断2021年股市下半年的行情走势,我们需要参考以下三个指标:
第一,中国的货币政策走向
第二,美国货币政策预期
第三,世界疫情控制情况。
根据最新的美联储议息会议决议来看。
从中美两国货币政策的走向来看呢,我们可以做出以下判断:
最快在2022年,美联储将会缩减购债规模,2022年底可能会有加息动作;
随着全世界范围内疫苗接种量的增加,世界疫情得到控制,发达国家的工业产能得到恢复,中国下半年的出口形势不容乐观,经济数据可能下滑比较厉害,所以呢为了平衡经济数据,中国人民银行加大了降准的力度。
中国央行的操作,也是在贯彻货币政策“不急转弯”。
对于A股,下半年来自房地产行业的资金和外资大概率还会持续流入,所以中国的货币政策相对于2020年偏紧,但A股总体上不差钱。
但是呢,随着上半年新能源+科技股上涨幅度过大,加上以中小企业为主的出口压力增加,下半年值得期待的是蓝筹股的护盘行情。
由此,在货币政策总体偏紧+中美经济谈判的大背景下,我们要有理由相信部分蓝筹股的护盘行情来稳定指数。
因此,我个人认为下半年的行情思路大概率有以下几部分:
第一,有重组预期,做大做强国有企业的行情
第二,券商板块的阶段性行情。
总体来看呢,未来一年多,A股都有结构性的赚钱机会来维持市场人气,阶段性的指数赚钱机会。
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发布于2021-8-25 14:30 北京
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