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适当性综合评估的流程是怎样的？

叩富同城理财师 浏览：1116 人 分享分享

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首发顾问 证券张经理
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你好，期货经营机构应当根据相关规则要求，制定投资者适当性综合评估的实施办法。一般而言，综合评估的流程包括：
（1）期货期权经营机构对投资者是否符合规定的参与期权交易的条件进行核查；
（2）对个人投资者的基本情况、相关投资经历、金融类资产状况、期权基础知识、风险承受能力和诚信状况等方面进行综合评估；
（3）投资者进行现场开户将投资者提供的证明文件等资料，作为开户资料予以保存。综合评估的具体流程请咨询期权经营机构。开户流程联系我就可以

发布于2021-2-25 21:51 北京

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一对一
首发回答
期权经营机构应当根据相关规则要求，制定投资者适当性综合评估的实施办法。一般而言，综合评估的流程包括：



（1）期权经营机构对投资者是否符合规定的参与期权交易的条件进行核查；



（2）对个人投资者的基本情况、相关投资经历、金融类资产状况、期权基础知识、风险承受能力和诚信状况等方面进行综合评估；



（3）投资者进行现场开户，并将投资者提供的证明文件等资料，作为开户资料予以保存。综合评估的具体流程请咨询期权经营机构。

发布于2021-2-25 16:31 成都

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+管家
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一对一
您好，适当性评估首先是进行投资者教育和风险告知，然后完成综合评估相关问卷测试，根据您的成绩确定投资者的风险承受能力等级。

开户或更多相关问题欢迎联系，竭诚为您答疑解惑。

发布于2021-2-25 16:41 福州

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