股票开户需要理财顾问,找理财顾问可以联系线上客户经理,你想知道的、想了解的,遇到的问题都可以找客户经理,客户经理虽然不是万能的,但有客户经理还是可以帮我们解决很多问题,带来很多便利的。
投资者如果想要找到专业客观的咨询服务机构,可以遵循以下原则:
1. 找第三方机构而非产品生产方
第三方机构更客观、全面,完全可以从客户的需求出发,帮客户挑选合适的产品。但是国内很多号称是第三方的理财公司其实自己也生产理财产品,所以并不完全客观。
2.挑产品较多元化的公司
考察平台上的产品是否丰富,比如同一类投资产品是否有多家公司可供参考,同类产品也是一样,比如说重疾型产品,是只有一家的还是有多家的可供选择。不同家的产品总会有些差异性,这样消费者更能挑选出适合自己的产品。
3.挑有专业资质的理财师
在美国,任何一个合格的理财师,一定具有专业的证照,比如CFP认证,是经国际注册金融理财标准委员会认证的。理财师在获得资格认证后,每年还需要继续学习投资和道德课程。当然一个好的理财师资历和经验也十分重要。一个合格的理财师能为你分析财务状况,帮你进行资产配置,提供详细咨询服务的顾问,可以为客户提供一整套的财务规划方案,而且有多种备选方案,由客户自行选择。
以上回答是我的专业解析,希望能帮助到您,若还有相关疑问,欢迎点击右上角联系我免费咨询!如果您担心在操作过程中遇到问题,可以提前跟我沟通,开户可以提前协商好佣金费率。
发布于2024-2-17 11:31 南京