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理财规划师

理财规划师是个什么样的工作？

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首发顾问 王经理
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理财规划师的核心工作内容，就是协助投资者做理财，是要帮助想理财的实现财务安全和财务自由。

发布于2018-12-31 15:37 北京

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咨询TA
首发回答
就是扯淡的工作 一般就是卖产品的

发布于2015-11-30 13:20 上海

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咨询TA
就是一个军师，帮助客户带来利益的角色，详询点击头像交流！！

发布于2016-8-9 16:46 广州

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咨询TA
根据客户理财需求，给你客户提供适当的理财建议，帮助客户资产保值增值！

发布于2015-11-30 13:20 天津

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咨询TA
你好，就是把你的资产做一个合理分配，争对客户的风险类型，给为客户带来益处的理财经理

发布于2015-12-27 18:15 厦门

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一对一
理财规划师的核心工作内容，是要帮助想理财的实现财务安全和财务自由。

发布于2018-5-2 10:53 北京

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一对一
就是帮人进行理财的规划，该怎样理财，该如何规划等具体项目

发布于2015-11-30 13:37 成都

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一对一
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务的人员。

发布于2015-11-30 13:49 南京

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一对一
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

发布于2015-11-30 22:06 成都

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一对一
理财规划师的核心工作内容，就是协助投资者做理财。就是帮别人做理财规划的，祝投资顺利。

发布于2019-2-5 22:24 上海

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根据客户资产及自身投资性向，为客户制定合理的投资计划，并提供专业理财投资指导意见。

发布于2015-11-30 13:20

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