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发布于2022-7-29 13:55 深圳
目前,我国个人投资者数量超过2.07亿,行业投资顾问约7.1万人,平均每位投资顾问服务客户约3000人。对投资顾问来说,其服务能力极受考验。因此,证券经营机构需要基于业务、基于流程、基于合规、基于服务,打造一套体系化高效运营的业务流程机制、标准化服务手册、精细化展业模板等,助力一线投资顾问提升客户服务效率。
投资顾问是服务客户的核心。现阶段,证券经营机构投资顾问水平参差不齐,亟需按照客户分层建立投资顾问分层培养体系。针对每类投资顾问进行业务诊断、分级培训、资质考试、岗位定级、固化提升,以适配岗位胜任力。同时,优化投资顾问考核机制和激励机制,通过市场化的激励措施构建专业且稳定的投资顾问团队。
发布于2023-6-8 15:34 深圳