1、客户携带有效身份证件及相关资料亲临营业网点办理开户手续；

2、客户根据自己实际情况，配合进行适当性评估，柜台人员对客户进行适当性匹配意见与风险告知并全程录像；

3、能源中心特定期货品种合约及相关服务风险评级为R4级，若客户风险承受能力等级不匹配的，则根据《投资者适当性管理制度》（试行）规定履行适当性不匹配的处理；

4、柜台人员验证客户证件，核实身份，并向客户揭示期货交易风险，客观介绍期货法律法规、能源中心业务规则及有关规定；

5、柜台人员评估客户诚信情况，并确认投资者不属于法律法规禁止参与期货交易人员；

6、客户通过能源中心认可的知识测试；

7、签署承诺书及相关开户资料；

8、柜台人员确定客户交易经历符合能源中心规定的要求；

9、柜台人员校验客户申请能源中心交易编码前5个交易日的保证金账户可用资金均无低于能源中心规定的要求；

10、客户回访、客户进行交易。