工装渠道迅速放量行业龙头占率有望加速提升

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工装渠道迅速放量行业龙头占率有望加速提升

发布时间：2018-2-6 10:56阅读：447

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春节在即，央行却连续实施净回笼，在净回笼逾万亿元后，市场资金面却宽松依旧。近期，市场资金面的反季节性宽松，展现了央行一系列操作安排的效果。结合央行对流动性调控描述的变化，为应对银行体系流动性总量和结构上的波动风险，货币政策操作不断灵活调整，2018年流动性稳定性可能好于2017年。市场资金面仍面不改色，资金需求上升，供给也在放量，整体宽松依旧。市场上主要期限的回购利率也继续走低，人民币持续升值，升值预期抬头，企业和个人持汇意愿下降，跨境资金流入也可能增多，为平抑货币市场单边波动，央行收购外汇的力度可能加大，使得外汇占款增长可能加快，这也是未来流动性供求面临的有利因素。鉴于央行更注重结构稳定、外汇流动边际有利，2018年流动性稳定可能好于2017年。

盘前预测:以时间换空间是短期行情的主基调

从盘面来看，市场出现大幅回调，我们认为主要受两方面影响，一是部分白马股调整幅度较大，由于白马股连续创出新高后，主要受获利回吐和指数下跌的影响，基本面并没有实质性利空，预计这样的调整会很快得到修复，所以白马股回调是较好的上车机会。二是绩差股持续杀跌，流动性问题再度引发关注，两市闪崩股层出不穷，跌停个股较前一交易日再度增多，恐慌情绪升温。而且闪崩股呈前赴后继、连续反复的特征，部分昨日闪崩的个股，导致市场人气急剧下降，投资者信心连遭重挫，恐慌情绪弥漫。闪崩个股的共性主要体现在信托持股、估值偏高、大股东股权质押比例较大、流动性不足等等原因，应引起投资者的高度关注，坚决回避。

虽然沪指仍存在惯性下挫可能，但下跌幅度有限，短期或以震荡来完成调整。一方面沪指再次击穿20日均线支撑，逼近30日均线附近，盘中虽有反弹，但无论是力度还是幅度都较弱，指数重心出现下移，因此调整的时间或会延长。不排除后市还有继续考验30日均线的需求，随着下方承接力度逐步加强，短期调整目标将大概率出现在3400点附近。另一方面两市呈现出严重的分化，随着绩差股的持续杀跌，跌停潮再度扩散，恐慌情绪出现大幅升温，无疑对市场人气形成极大的负面影响。严重分化的行情，预示着赚钱效应降至冰点，市场人气需要时间来恢复，因此控制仓位风险成为重中之重。展望后市，市场恐慌情绪扩散，资金持续出逃绩差股，而大盘蓝筹股成为资金的避风港。技术上看，股指急跌后需要时间修复，尤其是恐慌的市场情绪需要恢复，因此震荡筑底、以时间换空间是短期行情的主基调，横盘整固后有望继续上行，不排除企稳后迎来春节红包行情。

主题投资:工装渠道迅速放量行业龙头占率有望加速提升

1月份龙头地产企业销售数据开门红，地产销售预期将持续改善，板块估值有望得到提振。基本面来看，基于消费升级下订单量和客单价提升、地产后周期和二次装修平滑地产周期影响，家居龙头企业中长期业绩高增长具备可持续性；此外，工程业务放量，龙头家居企业市占率有望加速提升，从而兑现到收入端的增长加速。内生增长角度，消费升级趋势下需求向品牌企业的集中将带来订单量和客单价的双重提升，从而有望推动龙头企业中长期的业绩增长。选股方面，重申两条主线布局细分家居龙头：首先，受益端工程渠道放量，看好具备工装大客户渠道优势的家居品牌企业；其次，消费升级端集中度提升逻辑下，龙头企业有望凭借渠道优势和品类拓展持续提升市场占有率。

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