高景气可期

　　纵观整个2017年度，信息技术行业中涨幅最大的板块(不含卫星应用)为计算机硬件板块，涨幅前三的个股(不含2017年上市的股票)为海康威视（002415）、中兴通讯（000063）、科大讯飞（002230）、人工智能和5G在下半年表现尤为突出，相关行业的高景气度有望在2018年延续。

　　根据IDC统计，截至2017年Q1全球公有云基础设施支出已经达到所有IT基础设施支出33.5%，同比增速34.1%，而传统IT基础设施规模则同比下滑4.2%。预计未来四年公有云IaaS仍然将保持每年27%的年复合增长率，在2020年公有云基础设施开支比例将有望达到所有IT基础设施比例的50%。而对应的是传统IT基础设施支出占比的持续下滑。而全球公有云市场规模也将由2015年的670亿美元增长到2020年的1620亿美元。

　　根据国内公有云提供商数据，阿里云2017年Q3收入29.75亿元，同比增长99%；国内规模第三的金山云2017年Q3实现收入3.6亿元，同比增长80%。AWS北京地区在获得云计算拍照前三季度也有超过4亿元的收入，同比增长超过80%。未来三年中国公有云增速有望维持超过60%年复合增长率，正式获得云计算牌照后，由光环新网（300383）运营的AWS北京区云计算业务未来也将获得高速增长。

　　从昨日盘面看，随着云计算概念爆发，深科技（000021）、中科金财（002657）、高升控股（000971）等放量涨停，31只成分股涨幅在1%以上，占正常交易成分股的79%。