周二早间，房地产板块再次走强，荣安地产(4.960, 0.35, 7.59%)、顺发恒业(4.750, -0.26,-5.19%)、蓝光发展(11.920, 0.68, 6.05%)、珠江实业(6.950, -0.22, -3.07%)等多股纷纷涨停。

　　消息面上，在2018年开年之际，南京、郑州、兰州等多个二线城市人才引进政策或者定向取消限购，引起市场对楼市政策的讨论。

　　天风证券认为，市场集中度快速向优质龙头公司集中、龙头公司经营管理优势凸显、大象起舞成现实、行业仍有较好的发展机遇。从短期政策博弈角度，目前的四限政策（限购限贷限售限价）在边际上已经没法更紧了，反而有可能逐步宽松（比如预售证），因此即使做短期政策博弈，目前也是最紧的时候。A股自2013年开始看空地产的投资者增多，与过去海外的逻辑类似，担忧泡沫担忧杠杆，这些担忧都随着2017年去库存的成功而彻底解除，A股的修正也将继续。

　　在集中度持续提升、政策不确定下降、地产泡沫解除以及估值业绩不匹配等几大逻辑推动下，行业风险溢价将明显下行，估值将系统性提升，2018不同于2017，行业既可以赚25%业绩的钱也可以赚50%估值的钱，强烈看多板块，首选龙头房企：万科A(35.760, -0.08,-0.22%)、保利地产(15.810, 0.11, 0.70%)、金地集团(15.870, 0.04, 0.25%)、招商地产；精选二线优质房企：广宇发展(13.600, -0.60, -4.23%)、新城控股(32.670, -0.04, -0.12%)、北京城建(13.630, -0.28, -2.01%)、华侨城。

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