3、中移动光缆集采结果公布，龙头企业获更大蛋糕

　　9日，中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)中标候选人。与此前两次集采结果相比，亨通光电(600487)的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%，中天科技(600522)也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。

　　评：光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合，随着5G技术升级即将到来，光纤光缆行业有望成为5G投资的第一受益者。机构预计，中移动2018年对于光缆产品的需求量有望同比增长50%；即将进行的中国电信光缆产品招标，最终规模也有望超出此前预期。亨通光电、中天科技作为具备光棒-光纤-光缆一体化生产能力的行业龙头，将在这一过程中受益。

　　4、盐湖提锂技术趋成熟，产品已供货国内电池龙头

　　对青海盐湖和锂电上下游进行深度调研后获悉，青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂，大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产，并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪等。

　　评：中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为，提锂技术“十年磨一剑”积累已久，近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前，青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示，总计13万吨青海盐湖提锂产能在建，比亚迪(002594)、盐湖股份(000792)、科达洁能(600499)通过旗下公司大手笔投资。业内人士预计产能有望从2019年前后开始释放，将降低正极材料和电池企业的成本，助推国内新能源汽车及储能行业发展。

　　5、轻稀土价格跳涨最高近15%，多重利好开启新一轮涨价

　　据百川资讯数据，1月9日稀土价格大幅跳涨，轻稀土中主流品种镨钕系氧化物相关产品领涨。其中，氧化钕市场均价上涨5万元至38.5万元/吨，涨幅近15%；氧化镨钕市场均价上涨3万元至35.5万元/吨，涨幅9.2%；氧化镨市场均价上涨2万元至44.5万元/吨，涨幅近4.7%。

　　评：业内表示，本轮轻稀土产品价格大幅上涨是多重因素叠加的结果，价格上行空间仍然很大。一是需求端持续向好；二是近日工信部稀土办组织会议，加大稀土行业联合惩戒力度，推动《稀有金属管理条例》尽快；三是稀土收储预期推动。新一轮涨价开启，行业龙头业绩弹性大。北方稀土(600111)是轻稀土行业龙头公司。盛和资源(600392)布局轻稀土全产业链，拥有稀土开采配额近6000吨，冶炼分离产能近2万吨。